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課程背景

在銀行財富管理的框架中，理財經(jīng)理對于宏觀經(jīng)濟的理解能力是業(yè)務長遠發(fā)展的基礎，而對財經(jīng)新聞快速深刻的解讀能力是業(yè)務發(fā)展中不可缺少的部分。

在目錄非常復雜的國際形勢與經(jīng)濟趨勢的背景下，如何作好大類資產配置策略，如何在動蕩的市場中為客戶尋找確定性的收益，是銀行理財業(yè)務的核心與競爭力所在。

本課程將講解目前國際格局演化的過去與現(xiàn)在，分析經(jīng)濟基本趨勢與地緣政治的關系，給出基本判斷與基本建議。同時，將給出宏觀經(jīng)濟分析的基本框架，便于學員后期自主使用、趨勢跟蹤。

課程對象：

銀行理財經(jīng)理、中層管理者

教學方法：

理論講解+案例分析+診斷點評

課程大綱

【第一篇】 財經(jīng)新聞解讀的路徑與技巧

第一章 宏觀經(jīng)濟與中國應對

1、反全球趨勢中的局勢演變

2、貿易戰(zhàn)與深層機理

3、“一帶一路”與中國應對

第二章 地緣政治發(fā)展趨勢與博弈邏輯

1、全球經(jīng)濟結構——中心-邊緣與雙循環(huán)結構

2、中國的位置、主要競爭與伙伴

3、中美關系的演變博弈與未來

第三章 世界大戰(zhàn)”疫”金融市場大震蕩格局

1、疫情蔓延全球，股災為何演變?yōu)榇鬂q

2、油價暴跌暴漲引爆金融市場危機

3、金融事件風險中不變的定律“現(xiàn)金為王”~各類資產變現(xiàn)

4、匯率市場看強美元對新興市場貨幣危機

5、全球經(jīng)濟不再樂觀的展望

(1) 聯(lián)合國, IMF, OECD對全球GDP下修預期

(2) 全球三大經(jīng)濟體數(shù)據(jù)探討與未來展望.

【第二篇】 宏觀經(jīng)濟分析框架

第四章 宏觀經(jīng)濟分析的使用路徑

1、宏觀經(jīng)濟的時間與節(jié)點

2、宏觀經(jīng)濟周期與分析框架的含義

3、宏觀經(jīng)濟分析的使用方式

第五章 宏觀經(jīng)濟分析的基本框架

1、經(jīng)濟的含義與四要素分析框架

2、宏觀經(jīng)濟指標體系的連接關系

3、主要宏觀經(jīng)濟指標解釋與變化含義

第六章 四大市場與宏觀經(jīng)濟的關系

1、股市與宏觀經(jīng)濟的短期、中期、長期影響

2、債市與宏觀貨幣政策的關系與演變

3、貴金屬市場與宏觀經(jīng)濟的關系

4、外匯市場（美元、人民幣）的趨勢影響

第七章 案例分析

1、如何快速瀏覽重要財經(jīng)新聞

2、如何在10分鐘內抓住財經(jīng)新聞中的重要線索

3、如何將財經(jīng)新聞的變化與宏觀經(jīng)濟分析框架進行結合

戴老師

戴鵬杰老師

建設銀行總行及多家省行財私業(yè)務總行級顧問

中國郵政儲蓄銀行總行基金效能倍增輪訓項目主講老師

建設銀行、民生銀行、渤海銀行、北京銀行等多家總行財富核心崗位體系化建設項目負責人

民生銀行總行廳堂序列及社區(qū)銀行建設項目主參與老師

曾就職于渣打銀行，外資銀行咨詢服務實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，對國內外金融市場有深入研究

中國科學院統(tǒng)計學博士，10年中國人民大學高校研究教學經(jīng)驗，三次作為專家顧問參與全國股份制商業(yè)銀行的總行級大數(shù)據(jù)應用項目；

教育部“金融智能投顧”教育評價體系授權講師

中國人民大學商學院MBA特聘講師

FIA國際投研師資格認證培訓講師

ICAP國際反洗錢資格認證培訓講師

擅長領域

科技金融，大數(shù)據(jù)金融，數(shù)字化金融、基于銀行數(shù)據(jù)挖掘的零售重點客戶精準營銷、財私業(yè)務一體化建設、學習地圖建設等

培訓經(jīng)驗

戴老師曾就職于渣打銀行，擁有外資銀行咨詢服務實戰(zhàn)經(jīng)驗，對國內外金融市場有深入研究。擁有11年的金融機構授課與咨詢經(jīng)驗，經(jīng)歷千余次在金融機構財私條線授課，學員數(shù)量突破50萬，既有深厚的理論功底，又能與實踐相結合。

在基金業(yè)務發(fā)展方面有深入研究，著有《基金業(yè)務的螺旋閉環(huán)》，從銀行角度重新審視規(guī)劃基金業(yè)務發(fā)展管控方法，梳理三類基金快速十倍增長的方法論，并作為多個銀行的基金外部智庫顧問。

戴老師是中國科學院統(tǒng)計學博士，10年中國人民大學高校研究教學經(jīng)驗，三次作為專家顧問參與全國股份制商業(yè)銀行的總行級大數(shù)據(jù)應用項目。中國人民銀行“金融大數(shù)據(jù)發(fā)展”顧問，多次為銀行多級管理層講授銀行大數(shù)據(jù)應用課程。既有深厚的大數(shù)據(jù)應用、數(shù)據(jù)挖掘理論功底，又有銀行大數(shù)據(jù)應用開發(fā)實際經(jīng)驗，能夠深入淺出地為銀行管理層樹立未來銀行大數(shù)據(jù)的觀念、方向與路徑。

戴老師精研國內外智能化轉型戰(zhàn)略與形式，參與全國大型商業(yè)銀行10余省分行智能化轉型方略咨詢、框架設計等，參與多期的智能化落地的管理層戰(zhàn)略培訓與員工層實操培訓。

涉及領域

1、基于銀行數(shù)據(jù)挖掘的零售重點客戶精準營銷；通過引入先進的數(shù)據(jù)分析模型和名單制營銷方式，提升活躍客戶在整體客戶群中占比；以內部客戶、產品、賬戶、交易數(shù)據(jù)為支撐，實現(xiàn)零售業(yè)務數(shù)字化轉型；能夠使數(shù)據(jù)分析能力對業(yè)務推動策略產生積極的影響，通過標簽化處理方式實現(xiàn)客戶細分，提供差異化服務，提升客戶價值，壯大我行零售資產管理規(guī)模。

2、財私業(yè)務一體化建設：結合各行財富管理業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，做好財富管理中心定位規(guī)劃、組織結構設置、客戶來源及歸屬、專屬產品及營銷體系、活動設計規(guī)劃，明確中心團隊人員培養(yǎng)規(guī)劃、考核激勵方案，形成規(guī)范實用的財私服務流程，制定財私中心長期發(fā)展規(guī)劃。對分行/管轄行、支行財富顧問及理財顧問進行專業(yè)輔導，全面提升高端客戶服務核心技能。

3、學習地圖建設：按照流程標準和能力標準建立財私條線崗位標準，為學習地圖和題庫的建立提供有效支撐，通過橫向和縱向不同緯度的級別標簽，形成全方位立體化的人才模型。通過不同人才能力模型的建立打造專業(yè)隊伍，建立標準人才庫；根據(jù)能力等級要求以及不同級別的能力應用，調整能力模塊占比，依據(jù)工作場景制定運營機制作為專業(yè)實踐能力考評項，與自己的成果和定級相結合，形成科學與現(xiàn)有機制匹配的人才機制。

主講課程

1.銀行中高層綜合管理類

《大數(shù)據(jù)銀行網(wǎng)點全景管理沙盤培訓》

《網(wǎng)點負責人三維一體能力提升培訓》

《網(wǎng)點智能標準化管理》

2.財私專業(yè)類課程

《資產配置與理財型投資家培養(yǎng)》

《基于客戶家庭分析的資產配置策略》

《高端客戶開發(fā)、維護與專業(yè)服務》

《基金投資分析與基金投資虧損對策》

《黃金市場與銀行黃金營銷》

《私人銀行中心主管綜合管理能力提升》

3.銀行系列課程

《智能終端軟性重組》

《銀行大數(shù)據(jù)精準營銷》

《理財經(jīng)理顧問式營銷技巧》

《客戶關系維護及提升》

《金融大客戶的開發(fā)與維護》

《價值客戶深度開發(fā)與精品沙龍活動開展》

《高端客戶類型分析》

《客戶需求分析方法與案例分析》

《產品組合營銷技巧與案例分析》

客戶見證

中國建設銀行總行及其分行：

中國建設銀行總行： 5年

中國建設銀行山東省分行及下屬13個二級分行： 9年

中國建設銀行湖南省分行： 5年

中國建設銀行江西省分行及下屬5個二級分行： 6年

中國建設銀行云南省分行： 5年

中國建設銀行大連市分行： 7年

中國建設銀行河北省分行：6年

中國建設銀行河南省分行及下屬2個二級分行：6年

中國建設銀行新疆區(qū)分行：6年

中國建設銀行天津市分行：4年

中國建設銀行重慶市分行：5年

中國建設銀行內蒙古自治區(qū)分行：6年

中國銀行及其分行：

中國銀行河南省分行：5年

中國銀行內蒙古自治區(qū)分行：7年

中國銀行山東省分析：4年

中國郵儲銀行總行及其分行：

中國郵儲銀行總行： 8年

中國郵儲銀行北京分行：5年

中國郵儲銀行江蘇省分行：5年

中國郵儲銀行山東省分行：4年

中國郵儲銀行黑龍江分行：5年

中國郵儲銀行內蒙古自治區(qū)分行：6年

中國郵政及其各省公司：

中國郵政山東分公司：8年

中國郵政江蘇分公司： 4年

中國郵政北京分公司：3年

中國交通銀行及其分行：

中國交通銀行北京分行：4年

中國交通銀行河南分行：3年

中國交通銀行吉林分行：5年

其它股份制銀行：

民生銀行總行 6年

渤海銀行 總行3年

中原銀行總行 3年

北京銀行總行：3年

長沙銀行總行5年

中信銀行鄭州市分行：5年

包商銀行總行：2年

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