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課程詳情

諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者施蒂格勒曾說(shuō)：“縱觀美國(guó)著名的大企業(yè)，沒(méi)有一家不是通過(guò)不同方式、不同程度的并購(gòu)而發(fā)展起來(lái)的，幾乎沒(méi)有一家大公司能夠主要通過(guò)內(nèi)部擴(kuò)張來(lái)成長(zhǎng)。”

產(chǎn)生并購(gòu)行為最基本的動(dòng)機(jī)就是尋求企業(yè)的發(fā)展。尋求擴(kuò)張的企業(yè)面臨著內(nèi)部擴(kuò)張和通過(guò)并購(gòu)發(fā)展兩種選擇。內(nèi)部擴(kuò)張可能是一個(gè)緩慢而不確定的過(guò)程，通過(guò)并購(gòu)發(fā)展則要迅速的多，盡管它會(huì)帶來(lái)自身的不確定性。

企業(yè)并購(gòu)重組是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)，也是企業(yè)做大、做強(qiáng)的戰(zhàn)略選擇。企業(yè)之所以進(jìn)行并購(gòu)重組，目的就是要整合資源，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)某種戰(zhàn)略目標(biāo)，并購(gòu)整合帶來(lái)的顛覆效應(yīng)是合并后的企業(yè)實(shí)現(xiàn)最大潛力的一個(gè)機(jī)遇。

系統(tǒng)學(xué)習(xí)企業(yè)并購(gòu)重組與價(jià)值重塑的知識(shí)、方法，對(duì)于企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模與市場(chǎng)份額的迅速增長(zhǎng)具有非常重要的意義。鉑略此次并購(gòu)重組與價(jià)值重塑系列課程，將特邀投融資領(lǐng)域的專(zhuān)家顧問(wèn)老師，體系化分享企業(yè)并購(gòu)重組與價(jià)值重塑的方法論與核心要領(lǐng)。本期《實(shí)戰(zhàn)案例剖析企業(yè)并購(gòu)重組操作全流程與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)》課程，將圍繞企業(yè)并購(gòu)內(nèi)涵&類(lèi)型及關(guān)聯(lián)問(wèn)題、并購(gòu)重組操作的全流程、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面重點(diǎn)展開(kāi)。

對(duì)于企業(yè)并購(gòu)重組實(shí)務(wù)、過(guò)程、方法，您是否也有這樣的好奇與疑問(wèn)：

目前的資本趨勢(shì)與政策信號(hào)是什么？對(duì)開(kāi)展并購(gòu)重組有什么啟示？

企業(yè)并購(gòu)的內(nèi)涵是什么？并購(gòu)重組都有哪些發(fā)展階段？

企業(yè)并購(gòu)重組不成功的緣由有哪些？成功的企業(yè)又是做對(duì)了什么？

并購(gòu)重組有哪些關(guān)鍵的流程步驟？實(shí)操過(guò)程中，需要特別關(guān)注哪些重點(diǎn)？

交易結(jié)構(gòu)如何設(shè)計(jì)？有哪些融資手段及交易方式需要學(xué)習(xí)掌握？

本期課程特邀投融資專(zhuān)家&實(shí)戰(zhàn)咨詢(xún)顧問(wèn)徐京老師，萃取多年的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，傾情分享核心要領(lǐng)，告知問(wèn)題關(guān)鍵，理清重點(diǎn)脈絡(luò)，迅速帶領(lǐng)學(xué)員突破外圍，直達(dá)核心；運(yùn)用案例分析、互動(dòng)討論、情景模擬等多元化的培訓(xùn)方式，幫助您高效掌握并購(gòu)重組的流程和融資手段方法，助力您的企業(yè)把握機(jī)遇發(fā)展騰飛。

課程收益

【實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家】投融資專(zhuān)家顧問(wèn)分享成功實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，深度剖析并購(gòu)重組案例得與失

【落地務(wù)實(shí)】咨詢(xún)案例眾多，不尚空談，從過(guò)程談到結(jié)果，實(shí)操性強(qiáng)，學(xué)練結(jié)合

【穿透本質(zhì)】告知關(guān)鍵問(wèn)題，理清重點(diǎn)脈絡(luò)，迅速帶領(lǐng)學(xué)員突破外圍，直達(dá)核心

學(xué)員對(duì)象

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高層領(lǐng)導(dǎo)管理者

課程內(nèi)容

模塊一、提綱挈領(lǐng)：企業(yè)并購(gòu)的內(nèi)涵、類(lèi)型及關(guān)聯(lián)問(wèn)題

1、并購(gòu)重組與資本運(yùn)作的關(guān)系

2、基本概念：什么是并購(gòu)重組？

（1）收購(gòu)及合并的概念和區(qū)別

（2）壟斷操作：投資轉(zhuǎn)并購(gòu)

——投資轉(zhuǎn)并購(gòu)的詭詐手法介紹

（3）并購(gòu)重組的三個(gè)階段

3、企業(yè)并購(gòu)重組不成功的五個(gè)挑戰(zhàn)

4、并購(gòu)類(lèi)型的基本類(lèi)型和相關(guān)問(wèn)題簡(jiǎn)述

（1）并購(gòu)的四種基本類(lèi)型劃分

（2）其他并購(gòu)類(lèi)型：

間接和直接并購(gòu)

收購(gòu)與反收購(gòu)的技巧

管理層收購(gòu)與杠桿收購(gòu)

【案例剖析】愛(ài)康國(guó)賓VS美年大健康（善意收購(gòu)與惡意收購(gòu)）

【案例剖析】邁瑞醫(yī)療杠桿收購(gòu)式管理層收購(gòu)

模塊二、并購(gòu)重組操作的全流程：理論和實(shí)戰(zhàn)

1、 一張圖表看懂并購(gòu)重組全流程

2、 第一步：企業(yè)并購(gòu)重組的戰(zhàn)略準(zhǔn)備（思科錢(qián)伯斯的并購(gòu)五要求和四原則）

3、 第二步：組建并購(gòu)小組及搜尋目標(biāo)

（1）并購(gòu)小組的構(gòu)成

（2）企業(yè)如何選擇中介機(jī)構(gòu)？

（3）企業(yè)如何搜尋并購(gòu)目標(biāo)、接觸談判及外圍調(diào)查？

4、 第三步：發(fā)出并購(gòu)意向書(shū)及盡職調(diào)查

5、 第四步及第七步簡(jiǎn)述：價(jià)值評(píng)估、交易結(jié)構(gòu)、簽約交割、并購(gòu)后整合

模塊三、實(shí)操重點(diǎn)——交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（融資手段及交易方式）

1、并購(gòu)融資操作與資本運(yùn)作

（1）內(nèi)部融資的手段

（2）外部融資的手段

債務(wù)融資——債務(wù)融資技巧、發(fā)債新規(guī)、發(fā)債技巧

權(quán)益融資——控制權(quán)問(wèn)題、融資與支付的兼容并蓄

混合融資——多種融資工具的理解、談判和應(yīng)用

融資方式與股權(quán)架構(gòu)

【案例剖析】 俏江南并購(gòu)案與張?zhí)m的興衰史

【案例剖析】 賽騰科技發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債并購(gòu)菱歐科技

【案例剖析】 艾派克收購(gòu)利盟國(guó)際

2、并購(gòu)的交易方式與資本運(yùn)作

（1）如何輕松理解交易方式？

（2）股權(quán)并購(gòu)的操作技巧和支付方式

（3）債務(wù)并購(gòu)的操作技巧和支付方式

（4）支付方式與資本運(yùn)作

【案例剖析】武鋼集團(tuán)債轉(zhuǎn)股基金設(shè)立圖

【案例剖析】中國(guó)信達(dá)承債式收購(gòu)嘉粵集團(tuán)

【案例剖析】美的換股吸收小天鵝

徐老師

中國(guó)企業(yè)實(shí)戰(zhàn)派投融資及股權(quán)設(shè)計(jì)專(zhuān)家、董事會(huì)教練，目前就任北京投融資商會(huì)理事，也是北京知誠(chéng)民營(yíng)企業(yè)財(cái)稅與金融服務(wù)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。曾任北京惠信財(cái)稅與股權(quán)法制融合研究院執(zhí)行院長(zhǎng)。徐老師是實(shí)戰(zhàn)咨詢(xún)顧問(wèn)、也是授課專(zhuān)家，核心課程主題包括：公司治理及股權(quán)設(shè)計(jì)系列課題、股權(quán)激勵(lì)系列課題、資本運(yùn)作&并購(gòu)重組系列課題、國(guó)企改革系列課題、企業(yè)上市及北交所系列課題等。

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