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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程背景】

新財(cái)富管理時(shí)代下，零售業(yè)務(wù)對(duì)于理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來(lái)越高，理財(cái)經(jīng)理在客群經(jīng)營(yíng)的工作中，經(jīng)常會(huì)有如下困惑：客戶多但沒時(shí)間去維護(hù)及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務(wù)高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護(hù)；如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標(biāo)客戶……課程從客戶關(guān)系維護(hù)的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經(jīng)營(yíng)策略及技巧等模塊來(lái)分析客戶維護(hù)的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服務(wù)關(guān)系。

【課程收益】

針對(duì)銷售序列人員進(jìn)行培訓(xùn)，使得上崗后人員快速適應(yīng)崗位需求，提高高客經(jīng)營(yíng)思路與方法，進(jìn)而快速提高產(chǎn)能。

【課程特色】

互動(dòng)式培訓(xùn)（分組討論+案例落地+實(shí)際演練）

【課程對(duì)象】

理財(cái)經(jīng)理/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理

【課程大綱】

一、客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)的重要性

1、理財(cái)經(jīng)理在高端客戶經(jīng)營(yíng)中常見的痛點(diǎn)

2、客群分層對(duì)于客戶經(jīng)營(yíng)的重要性

3、培養(yǎng)客戶專業(yè)依賴度的意義

二、客戶名單管理及分群

1、客戶分層管理的方法及應(yīng)用

2、核心客戶、重點(diǎn)客戶、潛力客戶劃分方法

3、電話經(jīng)營(yíng)的破冰及話題導(dǎo)入

4、二八法則應(yīng)用

三、客戶經(jīng)營(yíng)策略及技巧

1、核心客戶經(jīng)營(yíng)策略及方法

2、重點(diǎn)客戶經(jīng)營(yíng)策略及方法

3、潛力客戶經(jīng)營(yíng)策略及方法

4、客戶資產(chǎn)配置建議書制定及方案設(shè)計(jì)

5、MGM方法及技巧

四、心得分享及總結(jié)交流

吉老師

吉雅老師

——高客經(jīng)營(yíng)理論與實(shí)戰(zhàn)專家

曾任荷蘭銀行（中國(guó)）有限公司北京分行客戶經(jīng)理

曾任花旗銀行（中國(guó)）有限公司北京分行私人銀行客戶經(jīng)理

曾任湖南省國(guó)際信托有限公司信托經(jīng)理

曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任北方國(guó)際信托股份有限公司北京財(cái)富中心總經(jīng)理

曾任某頭部商業(yè)銀行私行中心負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任某頭部商業(yè)銀行頂級(jí)私行中心家族辦公室高級(jí)綜合金融顧問

211知名高校雙學(xué)士、雙碩士

基金證券從業(yè)資格

法律從業(yè)資格資格

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

對(duì)內(nèi)領(lǐng)域：法商思維促進(jìn)大額保單落地、高凈值客戶經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理下的資產(chǎn)配置

對(duì)客領(lǐng)域：大型財(cái)富論壇、小型私董會(huì)、專題沙龍

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

吉雅老師擁有近20年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且全部在外資銀行及國(guó)內(nèi)頂尖金融機(jī)構(gòu)供職，理論知識(shí)扎實(shí)，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。

吉雅老師在荷蘭銀行、花旗銀行工作期間，正是中國(guó)正式加入WTO，引進(jìn)外資銀行在中國(guó)快速發(fā)展的階段，也是第一批接受了來(lái)自世界最頂尖的金融機(jī)構(gòu)對(duì)金融知識(shí)和客戶服務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)的專業(yè)人才，在外資銀行工作的8年時(shí)間，吉雅老師累計(jì)服務(wù)彼時(shí)賬戶金額100萬(wàn)美元以上高凈值客戶超過500位。

2012年，中國(guó)的監(jiān)管政策放松宣告大資管元年的開啟，理財(cái)、信托、券商資管、基金子、保險(xiǎn)資管等資管機(jī)構(gòu)相互鏈接，吉雅老師在積累了足夠多的資金端經(jīng)驗(yàn)之后，希望學(xué)習(xí)更多的資產(chǎn)端經(jīng)驗(yàn)，于是加入了信托及基金子公司開始從事資產(chǎn)端業(yè)務(wù)，同樣用了接近8年時(shí)間，吉雅老師帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)累計(jì)管理資產(chǎn)220億元，成為當(dāng)時(shí)公司管理規(guī)模最大的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。

2019年，吉雅老師再次回歸財(cái)富管理行業(yè)，這次回歸代表著她對(duì)這份事業(yè)的熱愛以及全新的理論結(jié)合實(shí)踐的沉淀，在平安銀行工作的4年時(shí)間里，吉雅老師經(jīng)歷了多次的職位晉升，最終走到了總行財(cái)富管理板塊最頂尖的部門——頂級(jí)私行部，負(fù)責(zé)家族辦公室簽約客戶的綜合金融服務(wù)以及對(duì)外培訓(xùn)、賦能、技術(shù)支持等工作，目前負(fù)責(zé)223位行內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模1億元人民幣以上的家辦客戶資產(chǎn)管理服務(wù)。

吉雅老師專注于家族財(cái)富管理、私人銀行、境內(nèi)外家族信托、保險(xiǎn)金信托、大額保單、慈善規(guī)劃法律服務(wù)，在相應(yīng)領(lǐng)域有較高知名度。為平安保險(xiǎn)、太平人壽、匯豐銀行、廊坊銀行、宜信財(cái)富等多家機(jī)構(gòu)提供多場(chǎng)家族信托、保險(xiǎn)金信托、跨境財(cái)富規(guī)劃、高客經(jīng)營(yíng)等知識(shí)體系及技能培訓(xùn)；同時(shí)針對(duì)企業(yè)需要，主講客戶場(chǎng)景開門紅沙龍300余場(chǎng)，主要涵蓋信托、養(yǎng)老、健康及保險(xiǎn)產(chǎn)品等，受到各大機(jī)構(gòu)的一致好評(píng)。

【授課風(fēng)格】

專業(yè)：憑借在外資銀行及國(guó)內(nèi)投行領(lǐng)域培養(yǎng)的先進(jìn)國(guó)際金融理念、高階的客戶經(jīng)營(yíng)方法論、多維的產(chǎn)品線體系以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，成為行業(yè)內(nèi)的專家。

應(yīng)用：目前依然在一線，案例及場(chǎng)景全部來(lái)自最新市場(chǎng)，具備極強(qiáng)的實(shí)操參考。

啟發(fā)：?jiǎn)栴}舉一反三，深入淺出，互動(dòng)性強(qiáng)。

【主講課題】

《保險(xiǎn)金信托初階-借力保險(xiǎn)金信托輕松落地保單》

《保險(xiǎn)金信托規(guī)劃原理與實(shí)務(wù)》

《家族財(cái)富保全保障傳承與大額保單實(shí)務(wù)規(guī)劃》

《如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃》

《高端客戶精準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)三部曲》

《沙龍私董會(huì)活動(dòng)》

【服務(wù)客戶】

平安人壽內(nèi)蒙古分公司、平安人壽北京分公司、平安人壽貴州分公司、平安人壽河北分公司、平安人壽黑龍江分公司、太平人壽保險(xiǎn)有限公司、平安證券股份有限公司、廊坊銀行、匯豐銀行、恒天財(cái)富、宜信財(cái)富、中景恒基投資集團(tuán)等。

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

吉雅老師專業(yè)技能十分過硬，更重要的是實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，對(duì)高客經(jīng)營(yíng)的思路非常清晰，對(duì)業(yè)務(wù)推動(dòng)有極大的助力。

——平安人壽赤峰分公司總經(jīng)理 趙偉

吉雅老師在信托與保險(xiǎn)結(jié)合方面是極具權(quán)威的，也是隊(duì)伍十分認(rèn)可和喜愛的專家，更重要的是能夠用一線銷售聽得懂的語(yǔ)言，將深?yuàn)W的理論轉(zhuǎn)化為通俗易懂的工具。

——平安人壽通遼分公司總經(jīng)理 高磊

吉雅老師授課風(fēng)格輕松又不失嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容很豐富，更重要的是可以給我們帶來(lái)很多關(guān)于行業(yè)的思考以及前瞻性思維。

——中景恒基投資集團(tuán)董事長(zhǎng) 肖厚忠

在金融行業(yè)從業(yè)近20年，從吉雅老師身上我們看到了作為一名專業(yè)的金融從業(yè)人員應(yīng)該具備的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)與管理經(jīng)驗(yàn)，而且吉雅老師毫無(wú)保留的回答每一個(gè)聽起來(lái)很初級(jí)的問題，讓我們倍感親切，每一位學(xué)員都熱情的希望再次聽到吉雅老師的課程。

——廊坊銀行副行長(zhǎng) 王慶

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