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課程大綱

模塊一：私募股權(quán)融資概述

1. 私募股權(quán)投資人是怎么一類人？

2. 專業(yè)私募股權(quán)基金種類

（1）種子資本

（2）創(chuàng)業(yè)投資

（3）發(fā)展資本

（4）并購基金

3. 民間私募股權(quán)資金的形式

4. 中小企業(yè)融資方式的選擇順序

5. 私募融資與企業(yè)上市的關(guān)系

模塊二：私募股權(quán)投資基金的運作

1. 私募股權(quán)機構(gòu)的成立方式析

2. 私募股權(quán)投資資金青睞什么樣的項目？

3. 私募股權(quán)投資基金的投資步驟

4. 私募股權(quán)投資基金退出方式

5. 私募股權(quán)基金的風(fēng)險控制

模塊三：私募股權(quán)融資的步驟

1. 股權(quán)融資模式設(shè)計

2. 企業(yè)私募融資的前期準(zhǔn)備

（1）企業(yè)的自我評估

（2）可行性分析

（3）商業(yè)模式設(shè)計

3. 商業(yè)計劃書及價值分析

（1）如何寫商業(yè)計劃書

（2）如何做經(jīng)濟預(yù)測

（3）如何進行價值包裝

4. 投融資談判步驟與談判的原則

5. 企業(yè)估價的基本原則和方法

6. 盡職調(diào)查/審計/評估注意事項

7. 融資過程相關(guān)的法律問題

8. 投資條款與投資協(xié)議注意事項

模塊四：私募股權(quán)融資的定價技巧

1. 股權(quán)融資策略選擇

（1）融資金額

（2）股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計

（3）融資節(jié)奏設(shè)計

（4）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

（5）稅務(wù)問題處理

2. 私募融資定價博弈

（1）如何確定談判空間及底線

（2）基于企業(yè)歷史業(yè)績

（3）基于企業(yè)未來業(yè)績

3. 企業(yè)的價值評估

（1）有形資產(chǎn)的評估

（2）無形資產(chǎn)的評估

4. 案例詳解各種常用估價方法

5. 影響股權(quán)融資定價的因素

6. 對賭協(xié)議剖析（案例詳解）

模塊五：如何善用私募股權(quán)融資

1. 私募股權(quán)融資的關(guān)鍵問題

（1）誰需要私募股權(quán)投資資金？

（2）何時需要私募股權(quán)融資？

（3）哪里找私募股權(quán)投資資金？

（4）選擇什么樣的私募股權(quán)投資資金？？

2. 怎樣找到合適的私募投資人？

3. 如何吸引投資人注意？

4. 財務(wù)人員在融資談判中的角色？

5. 融資過程中，如何保障企業(yè)利益?

6. 做好私募融資后的準(zhǔn)備

模塊六：學(xué)員企業(yè)融資路演

1. 課前學(xué)員按照要求準(zhǔn)備好路演材料

2. 嚴(yán)格按照正式路演的流程安排學(xué)員進行企業(yè)展示，并由評委提問與打分

3. 邀請業(yè)內(nèi)知名私募股權(quán)投資機構(gòu)的高級管理人員、資深的行業(yè)專家作為評委，包括并不僅限于：紅杉資本、IDG資本、鼎暉投資、弘毅投資、君聯(lián)資本、深圳創(chuàng)新投、軟銀中國、同創(chuàng)偉業(yè)、東方富海、達晨創(chuàng)投、賽富投資、華揚立業(yè)投資等

前言

1.凱雷小傳

1、“不當(dāng)總統(tǒng)就做PE”

2、2011年國內(nèi)私募股權(quán)投資回報排名

3、PE的運作模式

2.黑石小傳

第一講 民營資本路在何方

1.企業(yè)家為何走向絕境

1、禍起巨額高利借款

2、不僅僅是金利斌的悲劇

2.誰能成為小企業(yè)的救命稻草

1、2011年數(shù)據(jù)

2、中國經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸

3.何破解民間高息借貸難題

第二講 什么是私募股權(quán)投資

1.國際PE從初現(xiàn)到興盛

2.中國PE從展露到繁榮

3.私募股權(quán)投資基金的募集設(shè)立

4.私募股權(quán)投資特點

第三講 私募股權(quán)基金運作流程與管理

1.融資: 為有源頭活水來

2.項目選擇和可行性核查

3.法律調(diào)查企業(yè)價值評估

4.投資：直掛云帆濟滄海

1、投資方案設(shè)計、效益的測算與分析

2、投資成本率的控制

3、股權(quán)投資

4、債券投資

5、夾層投資

5.管理: 紅杏枝頭春意鬧

6.退出：葡萄美酒夜光杯

1、公開上市

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓

3、分拆出售

4、清算

7.分配: 大珠小珠落玉盤

第四講 私募股權(quán)投資主要組織形式

1.有限合伙制

2.信托制

3.公司式

4.私募股權(quán)投資的途經(jīng)

5.私募公募對比

第五講 蒙牛的融資發(fā)展

1.融資跳板

2.對賭協(xié)議

3.上市一躍

4.私募投資者給蒙牛帶來了什么

第六講 私募股權(quán)基金的創(chuàng)新

1.談判桌上的條款

獨家談判權(quán)

2.阿里巴巴的融資成功之路

1、在家中創(chuàng)業(yè)

2、從小蝦米到巨無霸

3、冬天之后的春天

4、瘋子制造的芝麻開門故事

3.用私募股權(quán)創(chuàng)新推動中國經(jīng)濟改革

1、未來的私募股權(quán)市場將會更多、更精彩、更波瀾壯闊

2、用私募股權(quán)推動中國經(jīng)濟改革

3、我們?nèi)绾握_運作私募股權(quán)投資公司

付老師

教育背景：

1993年畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)系，獲得經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于2000年獲得中國人民大學(xué)國際金融和會計碩士學(xué)位；2002年獲得英國利物浦大學(xué)MBA學(xué)位（Business & Accounting專業(yè)）。

工作經(jīng)歷：

總共有超過26年的工作經(jīng)驗，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務(wù)管理職位，最近14年在跨國公司或國內(nèi)新興成長性公司做大中國區(qū)或中國區(qū)CFO（首席財務(wù)官）和副總裁，及投資公司CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運營。行業(yè)涉及金融，保險，房地產(chǎn)，生產(chǎn)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、IT和互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)行業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

目前在職任某大型金融和實業(yè)集團CFO，高級副總裁。同時任某跨國投資和私募基金管理集團大中國區(qū)管理合伙人

主要社會職務(wù)：

財政部第二屆、第三屆管理會計咨詢專家（第二屆全國總共85名，第三屆總共80名）

兼職教授

普華永道（PWC）擔(dān)任企業(yè)內(nèi)訓(xùn)外聘CFO導(dǎo)師

清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院總裁班

北京大學(xué)光華管理學(xué)院企業(yè)特訓(xùn)班

中國人民大學(xué)商學(xué)院特聘教授

中國人民大學(xué)培訓(xùn)中心

長江商學(xué)院特聘CFO課程講師

中南財經(jīng)政法大學(xué)金融MBA班

重慶大學(xué)新經(jīng)濟領(lǐng)軍人物MBA班

協(xié)會理事和會員

美國管理會計師協(xié)會（IMA）教育分會中國區(qū)副主席

中國總會計師協(xié)會會員

中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會會員

中國財務(wù)法學(xué)會理事

作為企業(yè)的核心管理層，長期從事財務(wù)和會計管理、投資、融資、投資銀行和風(fēng)險投資、投資者關(guān)系管理、金融租賃、公司采購管理、行政、風(fēng)險管理、公司內(nèi)部審計、收購兼并、公司投資可行性研究和盡職調(diào)查、項目管理、公司股票在國內(nèi)外公開發(fā)行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運營經(jīng)驗。

經(jīng)常被邀請為國內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國內(nèi)某專業(yè)機構(gòu)首席咨詢顧問。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國經(jīng)濟網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務(wù)官》，《財務(wù)與會計》等）就財務(wù)國際化管理，公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財務(wù)轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略財務(wù)分析，國內(nèi)外收購兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風(fēng)險管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險管理，項目承包財務(wù)管理，集團財務(wù)管控等發(fā)表主題演講或撰文。其獨創(chuàng)的“管理會計核心手段－企業(yè)價值管理五維模型（COWDS）”已在企業(yè)管理會計界廣為流傳。

付華先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓(xùn)咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓(xùn)技巧和深厚的培訓(xùn)管理實踐經(jīng)驗，更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥?nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗和豐富的實戰(zhàn)技巧，這使得他對培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，尤其擅長有關(guān)財務(wù)專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。

提供過培訓(xùn)服務(wù)的公司有戴姆勒奔馳（中國）、國家電網(wǎng)，國電集團，李寧集團，伊利集團，新奧集團，中國工商銀行總行，中國建設(shè)銀行天津分行，中國農(nóng)業(yè)銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險，中荷人壽，紅星美凱龍，中國萬向集團，國家電網(wǎng)集團山東公司，長安汽車集團，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國煤炭地質(zhì)勘探局，中冶集團財務(wù)公司，內(nèi)蒙古農(nóng)村信用聯(lián)社，創(chuàng)新工廠，中國兵器工業(yè)集團，上海醫(yī)藥集團，中國國際電視總公司，北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司（德國獨資），山東重工集團（濰柴動力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險絲有限公司（美國獨資），世紀(jì)金源控股集團，海南航空集團，廣東正邦科技集團，中國移動河北公司，中國移動上海公司，中國振華重工，廣東維達紙業(yè)集團，中國藍星化工集團，國家核電集團，中航技集團，深圳南山電力集團，山東金鑼集團，江蘇興達鋼簾線股份，北京公聯(lián)集團，中國電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團，TCL集團，廣東美的集團，阿里巴巴集團，國美電器集團，青島海爾集團，蒙牛集團，中國東方航空，香港奧星醫(yī)藥，中海油集團，京西重工，中華英才網(wǎng)，大北農(nóng)集團，邢臺市地方稅務(wù)局，二六三網(wǎng)絡(luò)集團，高頓財務(wù)培訓(xùn)機構(gòu)，青島雙星集團，中水集團，中廣核集團，廣東微創(chuàng)股份，安博地產(chǎn)，萬達集團，新希望集團，一汽集團，二汽集團，創(chuàng)維集團，明天控股，金洲環(huán)保集團，四方電力集團，國資委培訓(xùn)中心，清華大學(xué)培訓(xùn)中心，中國人民大學(xué)培訓(xùn)中心，西南財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院，中南財經(jīng)政法大學(xué)，北京CFO發(fā)展中心，荷蘭威科集團（CCH），優(yōu)財CMA培訓(xùn)中心，財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，稅務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，《首席財務(wù)官》雜志，普華永道（PWC）財務(wù)管理學(xué)院等知名客戶，并獲得高度評價。

課程目錄

《實現(xiàn)財務(wù)轉(zhuǎn)型提升財務(wù)戰(zhàn)略管理》《戰(zhàn)略投融資》

《全面預(yù)算管理》《營運資本和現(xiàn)金流管理》

《企業(yè)外匯管理》《非財務(wù)人員的財務(wù)課程》

《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風(fēng)險管理》《成本控制》

《公司戰(zhàn)略地圖》《大數(shù)據(jù)時代財務(wù)管理》

《業(yè)財融合和財務(wù)分析》《高效資產(chǎn)管理》

《收購兼并的財務(wù)考量》《團隊激勵和管理》

《績效考核的財務(wù)影響》《績效考核和平衡計分卡》

《公司財務(wù)信息化建設(shè)》《戰(zhàn)略收購兼并》

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》《企業(yè)上市和財務(wù)規(guī)范》

《投資估值》《信用管理》

《應(yīng)收賬款和商帳催收》《戰(zhàn)略投融資》

《財務(wù)共享服務(wù)中心》《財務(wù)信息化建設(shè)》

《財務(wù)體系和制度》《商務(wù)管理和業(yè)務(wù)控制》

《價值鏈和戰(zhàn)略成本管理》《財務(wù)管理人成長和職業(yè)化》

《如何成長為優(yōu)秀的財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)》《財務(wù)如何參與經(jīng)營決策》

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