我要預(yù)訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

金融業(yè)的收益波動(dòng)表現(xiàn)建立在社會(huì)整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政治制度革新的基礎(chǔ)上，銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理在面對(duì)持續(xù)輪動(dòng)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，制度框架變化時(shí)，需要理解其背后的底層邏輯，具備解讀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參數(shù)、分析經(jīng)濟(jì)周期、盡調(diào)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、研判大類資產(chǎn)波動(dòng)收益概率等技能，才能在面對(duì)客戶時(shí)提供完善的理財(cái)建議，協(xié)助客戶結(jié)合客戶的理財(cái)目標(biāo)、投資風(fēng)險(xiǎn)偏好在緊密跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，做出正確的投資決策和資產(chǎn)品種選擇。

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析是銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行投資者教育的“核心場(chǎng)景”，引領(lǐng)客戶建立宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置認(rèn)知框架，才能在理財(cái)經(jīng)理和客戶之間建立起投資理念共識(shí)，促使客戶認(rèn)可理財(cái)經(jīng)理提供的資產(chǎn)配置方案，接受理財(cái)經(jīng)理所提供的投資產(chǎn)品品類組合。

銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資產(chǎn)配置模型的應(yīng)用，才能做無(wú)限游戲的超級(jí)玩家。銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理可圍繞以下方面進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備：

認(rèn)知升級(jí)：宏觀經(jīng)濟(jì)分析的解讀、講解與資產(chǎn)配置模型的應(yīng)用

技術(shù)迭代：宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析技能+資產(chǎn)配置模型應(yīng)用技能+資產(chǎn)配置報(bào)告編撰與解讀技能

工具應(yīng)用：6類資產(chǎn)配置模型工具的應(yīng)用

在認(rèn)知維度、分析技術(shù)與資產(chǎn)配置工具的綜合應(yīng)用下，實(shí)戰(zhàn)性提高理財(cái)經(jīng)理應(yīng)用宏觀經(jīng)濟(jì)分析來(lái)指導(dǎo)基金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品的銷售與配置。

課程收益：

幫助理財(cái)經(jīng)理掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析與解讀的知識(shí)與展業(yè)邏輯；

幫助理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)進(jìn)行資產(chǎn)配置的銷售技能；

幫助理財(cái)經(jīng)理使用資產(chǎn)配置模型為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置。

課程對(duì)象：

銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線理財(cái)經(jīng)理

課程大綱：

引言：宏觀經(jīng)濟(jì)分析是銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行投資者教育的“核心場(chǎng)景”

第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)分析的體系與框架

一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的底層邏輯

要點(diǎn)1：經(jīng)濟(jì)活動(dòng)——傳導(dǎo)營(yíng)銷

要點(diǎn)2：制度框架——影響調(diào)節(jié)

要點(diǎn)3：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)——呈現(xiàn)改變

要點(diǎn)4：投資實(shí)務(wù)——指導(dǎo)進(jìn)行

二、宏觀經(jīng)濟(jì)體系的構(gòu)成要素與框架

目的：理解宏觀經(jīng)濟(jì)體系的構(gòu)成，指導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理協(xié)助客戶投資于相關(guān)行業(yè)與產(chǎn)業(yè)的股票、基金或其他投資工具，進(jìn)而提升理財(cái)經(jīng)理的相關(guān)中收業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)。

要素1：經(jīng)濟(jì)體

世界經(jīng)濟(jì)的玩家：主要經(jīng)濟(jì)體、次要經(jīng)濟(jì)體、敏感經(jīng)濟(jì)體

要素2：經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)三駕馬車：消費(fèi)、投資、凈出口

要素3：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)三架馬車所呈現(xiàn)的層次與構(gòu)成

要素4：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

GDP、API、PPI等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的認(rèn)知與解讀方法

要素5：經(jīng)濟(jì)政策

經(jīng)濟(jì)政策作用并調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)：貨幣政策、財(cái)政政策、信貸政策

第二講：宏觀經(jīng)濟(jì)的八大核心指標(biāo)與兩大評(píng)估維度知識(shí)

講解方式：分點(diǎn)解讀知識(shí)點(diǎn)對(duì)象、作用與邏輯

一、宏觀經(jīng)濟(jì)的八大核心指標(biāo)

指標(biāo)1：國(guó)民經(jīng)濟(jì)

經(jīng)濟(jì)體怎樣算“有錢”（經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是金融投資的主旋律）

指標(biāo)2：物價(jià)

誰(shuí)在關(guān)心“物價(jià)”（物價(jià)與通脹的關(guān)系）

指標(biāo)3：居民就業(yè)

經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)能=一部裁員史

指標(biāo)4：固定資產(chǎn)投資

固定資產(chǎn)如何進(jìn)行經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)刺激

指標(biāo)5：消費(fèi)與商業(yè)活動(dòng)

居民消費(fèi)與企業(yè)生產(chǎn)如何影響經(jīng)濟(jì)

指標(biāo)6：貨幣政策與管理工具

貨幣政策和貨幣政策工具如何刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

指標(biāo)7：財(cái)政政策與地方融資

地方財(cái)政收入與融資融資政策如何影響地方經(jīng)濟(jì)

指標(biāo)8：凈出口貿(mào)易與匯率

匯率與外匯如何影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

二、宏觀經(jīng)濟(jì)的兩大評(píng)估維度

維度1：名義與實(shí)際

名義分析維度是數(shù)字，實(shí)際分析維度是貨幣購(gòu)買力（投資購(gòu)買力）

維度2：同比與環(huán)比

反映不同時(shí)間評(píng)估分析維度的變化速度

總結(jié)：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置的關(guān)聯(lián)聯(lián)系

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析是銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行投資者教育的“核心場(chǎng)景”，引領(lǐng)客戶建立宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置認(rèn)知框架，才能在理財(cái)經(jīng)理和客戶之間建立起投資理念共識(shí)，促使客戶認(rèn)可理財(cái)經(jīng)理提供的資產(chǎn)配置方案，接受理財(cái)經(jīng)理所提供的投資產(chǎn)品品類組合。

第三講：資產(chǎn)配置模型運(yùn)用

導(dǎo)入：宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資產(chǎn)配置組合目的

1. 引領(lǐng)客戶建立宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置認(rèn)知框架

2. 促進(jìn)理財(cái)經(jīng)理和客戶建立投資理念共識(shí)

3. 促使客戶認(rèn)可理財(cái)經(jīng)理提供的資產(chǎn)配置方案及投資產(chǎn)品組合

引入：經(jīng)濟(jì)周期理論

一、投資實(shí)務(wù)要順應(yīng)經(jīng)濟(jì)周期與經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)

1. 周期天王周金濤的研究

2. 康德拉季耶夫斯基周期及其波動(dòng)

3. 大類資產(chǎn)劃分

4. 大類資產(chǎn)收益波動(dòng)表現(xiàn)

5. 現(xiàn)代資產(chǎn)配置理論與模型的起源——馬科維茨模型（現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論）

二、6類常見(jiàn)的資產(chǎn)配置模型

模型1：IMCI策略模型

適配：投資風(fēng)險(xiǎn)偏好中立及積極的客戶

模型2：標(biāo)準(zhǔn)普爾模型

適配：中產(chǎn)家庭且投資風(fēng)險(xiǎn)偏好中立及保守型的客戶

模型3：帆船模型

適配：中高凈值家庭且投資風(fēng)險(xiǎn)偏好中立及保守型的客戶

模型4：核心-衛(wèi)星資產(chǎn)組合模型

適配：高凈值家庭且投資風(fēng)險(xiǎn)偏好中立及積極型的客戶

模型5：美林時(shí)鐘模型

適配：高凈值家庭且投資風(fēng)險(xiǎn)偏好中立、積極、極度積極型的客戶

模型6：財(cái)富生命周期模型

適配：超高凈值家庭且投資風(fēng)險(xiǎn)偏好中立、積極、極度積極型的客戶

實(shí)操：資產(chǎn)配置模型應(yīng)用場(chǎng)景訓(xùn)練

實(shí)操訓(xùn)練：小組分配模型+客戶案例，進(jìn)行模型講解模擬演練+話術(shù)編寫

現(xiàn)場(chǎng)演練：小組選派小組代表結(jié)合模型，以角色扮演的形式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演練

實(shí)操輸出：FABE產(chǎn)品推薦邏輯+現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品講解展示（抽選）

第四講：理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置執(zhí)行（實(shí)操）

第一步：客戶需求分析

方法1：生命周期分析

方法2：家庭財(cái)務(wù)分析

方法3：風(fēng)險(xiǎn)偏好分析

方法4：家庭結(jié)構(gòu)分析

需求分析應(yīng)用工具：家庭資產(chǎn)負(fù)債表、家庭收入支出表、六大家庭財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

第二步：綜合配置報(bào)告撰寫

介紹：綜合配置報(bào)告撰寫工具介紹（復(fù)雜財(cái)務(wù)診斷表+報(bào)告模板等工具）

實(shí)操：綜合報(bào)告撰寫實(shí)操與團(tuán)隊(duì)發(fā)表

第三步：理財(cái)師的個(gè)人營(yíng)銷管理

1. 朋友圈經(jīng)營(yíng)技巧

2. 建立被動(dòng)獲客系統(tǒng)的媒體平臺(tái)（工具）

第四步：行動(dòng)計(jì)劃設(shè)定與督導(dǎo)

1. 客戶100工具介紹與應(yīng)用訓(xùn)練

2. 設(shè)定后續(xù)行動(dòng)計(jì)劃，持續(xù)自我督導(dǎo)成長(zhǎng)

曾老師

曾德飛老師 財(cái)富管理專家

15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)

中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士

編寫《理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）》第六版教材（CHFP委員會(huì)特邀）

輸送金融理財(cái)線上微課突破千萬(wàn)人次點(diǎn)擊率

曾任：中國(guó)平安（世界500強(qiáng)）|某省營(yíng)業(yè)區(qū)總經(jīng)理

曾任：某金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)|上海分公司總經(jīng)理

曾任：大象保險(xiǎn)（金融科技前十企業(yè)）|運(yùn)營(yíng)支持總監(jiān)

曾任：天首資本|培訓(xùn)總監(jiān)

多個(gè)專業(yè)證書(shū)持有者：CPB認(rèn)證、AWIP認(rèn)證、CWMA國(guó)際認(rèn)證、認(rèn)證遺產(chǎn)管理人、ChFP國(guó)家認(rèn)證、CDC職業(yè)任職

多家金融企業(yè)長(zhǎng)期財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師：郵儲(chǔ)銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財(cái)富/宜信財(cái)富/鉅派財(cái)富/中國(guó)平安/泰康人壽/光大人壽等，累計(jì)輔導(dǎo)100+個(gè)項(xiàng)目

【理財(cái)顧問(wèn)】理財(cái)規(guī)劃師委員會(huì)委員、全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽顧問(wèn)&評(píng)委、金融企業(yè)學(xué)習(xí)與人才發(fā)展咨詢顧問(wèn)、財(cái)富管理企業(yè)管理咨詢顧問(wèn)

【課程設(shè)計(jì)者】校企專業(yè)共建版權(quán)課程教材《新金融財(cái)富管理專業(yè)系列》（中啟創(chuàng)優(yōu)特邀）及為某公司進(jìn)行5門版權(quán)課程申報(bào)并獲得版權(quán)認(rèn)證，完成教育部校企合作本科教學(xué)課程申報(bào)并入選教育部校企合作企業(yè)名錄

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財(cái)富管理法律實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)配置、境內(nèi)外財(cái)富管理與資產(chǎn)配置等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

『專“一”』：擔(dān)任知名金融企業(yè)管理層，取得“一”的突破

保費(fèi)全省第一：任職中國(guó)平安某省營(yíng)業(yè)區(qū)總經(jīng)理，分管省內(nèi)最大營(yíng)業(yè)區(qū)域，負(fù)責(zé)年度保費(fèi)達(dá)標(biāo)及人力增長(zhǎng)，取得營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)800+人力規(guī)模，年度全省保費(fèi)達(dá)3600萬(wàn)

占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)第一：任職某知名金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)上海分公司總經(jīng)理，分管5家分公司，負(fù)責(zé)公司人才梯隊(duì)建設(shè)及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，取得年度營(yíng)收1500萬(wàn)，分管的5家分公司在認(rèn)證類金融咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目市占率當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)第一

用戶運(yùn)營(yíng)增長(zhǎng)100萬(wàn)：任職大象保險(xiǎn)（金融科技前十企業(yè)）運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，分管內(nèi)容運(yùn)營(yíng)工作、險(xiǎn)種商務(wù)對(duì)接工作，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)取得巨大增長(zhǎng)。

-----------------------------------

『專“研”』深耕理財(cái)規(guī)劃之道，搭建培育平臺(tái)及線上學(xué)習(xí)體系，拓大理財(cái)師平臺(tái)

專業(yè)體系搭建：為天首資本負(fù)責(zé)財(cái)富管理人才培養(yǎng)、公司學(xué)習(xí)與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營(yíng)銷管理推動(dòng)，搭建公司理財(cái)師三大級(jí)別專業(yè)課程體系

專業(yè)平臺(tái)評(píng)審：為北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)歷屆《全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》組織搭建，并擔(dān)任大賽評(píng)委，促進(jìn)全金融知識(shí)與技能的融合，大賽參賽人數(shù)3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)富管理公司等40多家參賽單位。

專業(yè)標(biāo)桿引領(lǐng)：為廣州農(nóng)商行負(fù)責(zé)《理財(cái)規(guī)劃大賽》平臺(tái)及訓(xùn)練體系搭建和題型設(shè)計(jì)，采用線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式，通過(guò)標(biāo)桿帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名機(jī)構(gòu)員工。

-----------------------------------

『專“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng)，培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團(tuán)隊(duì)

6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問(wèn)：進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》《精準(zhǔn)營(yíng)銷》等課程培訓(xùn)，為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進(jìn)行輪訓(xùn)，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。并輔導(dǎo)理財(cái)師團(tuán)隊(duì)提升業(yè)務(wù)專業(yè)水平及授課能力，提升團(tuán)隊(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力，3期便輸送200+名專業(yè)化銀代講師。

6年+中國(guó)平安人壽特邀金融咨詢顧問(wèn)：進(jìn)行《新稅改形勢(shì)下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”，留住“夕陽(yáng)紅”》等10+門課程，為北京、上海、廣東等10余省市進(jìn)行輪訓(xùn)，累計(jì)培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展“理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證”項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，3年累計(jì)開(kāi)班800+期，累計(jì)輸送3w+名理財(cái)規(guī)劃師。

1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財(cái)富管理講師：進(jìn)行《財(cái)富管理與法律服務(wù)》、《財(cái)富管理與稅籌服務(wù)》等課程項(xiàng)目研發(fā)及授課，為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100+名校企專業(yè)財(cái)富管理人才，現(xiàn)人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè)，反饋良好。

-----------------------------------

『專“項(xiàng)”』3年+為平安銀行主導(dǎo)多個(gè)管理及營(yíng)銷項(xiàng)目，反饋良好，其中：

→平安銀行北區(qū)《高績(jī)效團(tuán)隊(duì)》項(xiàng)目

→平安銀行北區(qū)《5G趨勢(shì)下銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)攻略》項(xiàng)目

→平安銀行北區(qū)《理財(cái)經(jīng)理復(fù)雜金融產(chǎn)品營(yíng)銷》項(xiàng)目

→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目

→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理》項(xiàng)目

主講課程：

《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)（銀行）》

《高客經(jīng)營(yíng)：家族財(cái)富管理與傳承營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》

《中高端客戶留存：理財(cái)經(jīng)理儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營(yíng)銷》

《留客增益：公募基金組合營(yíng)銷》

《“傳承無(wú)常勢(shì)，家族財(cái)富管理”沙龍（私行）》

《銀行業(yè)中高凈值客戶財(cái)富管理“法保”（沙龍講座）》

授課風(fēng)格：

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默：結(jié)合老師多年課程制作及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，眼睛專業(yè)講授專業(yè)財(cái)富內(nèi)容，并結(jié)合老師詼諧幽默的表達(dá)方式，讓學(xué)員們能夠輕松接收內(nèi)容。

案例分析與情景訓(xùn)練：課堂分享理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)工具，并進(jìn)行情境演練，加深專業(yè)知識(shí)落地性，并落實(shí)到日常工作中。

引導(dǎo)教學(xué)與體系搭建：引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系，在課后能夠自主的將學(xué)習(xí)到的思維體系能夠落實(shí)到工作管理中。

部分服務(wù)客戶：

保險(xiǎn)行業(yè)：中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)人保、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、太平洋人壽、華夏人壽、中美大都會(huì)、中英人壽、中意人壽、陽(yáng)光人壽（10期）、光大永明、天安人壽、明亞保險(xiǎn)、黎明經(jīng)濟(jì)、大童保險(xiǎn)……

銀行行業(yè)：中國(guó)農(nóng)行、中國(guó)工行、交通銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行、平安銀行、招商銀行、北京銀行、廣發(fā)銀行、北京農(nóng)商行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、蘭州銀行、廣州農(nóng)商行、廣東南海農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行……

三方財(cái)富：諾亞財(cái)富、宜信財(cái)富、鉅派財(cái)富、恒天財(cái)富……

部分客戶評(píng)價(jià)：

視野開(kāi)闊，案例詳實(shí)，剖析精確，沙龍講座效果非常贊，老師講授的沙龍課程能夠深抓客戶的痛點(diǎn)，為客戶直觀呈現(xiàn)產(chǎn)品及理財(cái)?shù)姆绞郊疤攸c(diǎn)，場(chǎng)均保費(fèi)預(yù)收達(dá)成效果很好。

——中國(guó)平安人壽總公司培訓(xùn)部 馬經(jīng)理

專業(yè)、負(fù)責(zé)、邏輯清晰，老師的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，為我行私行客戶經(jīng)理如何留存高凈值客戶講授了實(shí)戰(zhàn)高效的方法經(jīng)驗(yàn)，從基礎(chǔ)到實(shí)戰(zhàn)，老師的輔導(dǎo)項(xiàng)目目標(biāo)和效果達(dá)成都很棒。

——廣發(fā)銀行佛山分行財(cái)富管理與私人銀行部 李經(jīng)理

不只是一場(chǎng)簡(jiǎn)單的沙龍分享，老師的私行沙龍為高凈值客戶更全面的介紹了理財(cái)產(chǎn)品，以及財(cái)富管理的必要性，給客戶的體驗(yàn)和感受度都很好。

——恒天財(cái)富私人銀行部 王經(jīng)理

專業(yè)知識(shí)扎實(shí)，營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)豐富，授課訓(xùn)練有效，對(duì)復(fù)雜金融產(chǎn)品如保險(xiǎn)、基金的銷售轉(zhuǎn)化等方面經(jīng)驗(yàn)豐富，并將經(jīng)驗(yàn)融入到了課程當(dāng)中，幫助我行的理財(cái)經(jīng)理能夠明確自己的定位與工作內(nèi)容，更好的服務(wù)客戶。

——中國(guó)郵儲(chǔ)銀行吉林分行 邢經(jīng)理

授課效果很好，為我行理財(cái)經(jīng)理們進(jìn)行的培訓(xùn)課程，幫助理財(cái)經(jīng)理能夠更清晰理財(cái)產(chǎn)品，能夠更好的為客戶介紹理財(cái)產(chǎn)品以及最適合客戶的服務(wù)方式，在培訓(xùn)后人均保險(xiǎn)、基金銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯。

——平安銀行北區(qū)事業(yè)部 劉經(jīng)理

私行高客理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)能力培訓(xùn)給到我行私行理財(cái)經(jīng)理全新的視角去理解高客服務(wù)于營(yíng)銷的底層邏輯，讓他們能夠更自主的進(jìn)行高客服務(wù)，提升對(duì)高客的服務(wù)質(zhì)量。

——諾亞財(cái)富上海分公司培訓(xùn)部 劉經(jīng)理

曾老師的產(chǎn)說(shuō)會(huì)講座助推我司開(kāi)門紅保費(fèi)達(dá)成，產(chǎn)說(shuō)會(huì)從法商角度為客戶們提供了更清晰的財(cái)富管理的內(nèi)容介紹，這次法商講座促成高額保單成交創(chuàng)新高。

——太平人壽海南分公司教育培訓(xùn)部 康經(jīng)理

部分授課照片：

郵儲(chǔ)銀行

《理財(cái)經(jīng)理復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷訓(xùn)練》友邦保險(xiǎn)

《透析財(cái)稅改革下的財(cái)富新格局》

泰康人壽

《美晚生活、今生無(wú)憂——科學(xué)規(guī)劃養(yǎng)老》陽(yáng)光人壽

《應(yīng)對(duì)“經(jīng)濟(jì)寒冬”的秘訣—家庭資產(chǎn)配置》

中國(guó)平安（23期）

《新稅改形勢(shì)下的家庭財(cái)富配置》中國(guó)平安（28期）

《新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下宏觀經(jīng)濟(jì)解析》

我要預(yù)訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com