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[課程收益]

掌握各類客戶的基本分類、客戶特征與資產(chǎn)配置

掌握不同財富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置方案設計要點

掌握客戶綜合分析基礎上的資產(chǎn)配置方案設計與實施要點

掌握客戶資產(chǎn)配置方案的調(diào)整與完善技巧

掌握各類客戶的資產(chǎn)配置建議書的設計與實施

[課程大綱]

一、目標客戶的基本分類、客戶特征與溝通技巧

1、目標客戶的職業(yè)組成與特征分析

2、目標客戶的分層管理與定向開發(fā)技巧

3、目標客戶的金融行為特征

4、目標客戶的財富管理需求特征及要點

5、不同類型目標客戶的財富管理需求溝通技巧

[案例分析與互動演示]

1、醫(yī)生等專業(yè)人士的客戶特征與溝通技巧

2、企業(yè)主的客戶特征與溝通技巧

二、高凈值客戶的基本分類、溝通技巧與財富管理訴求

1、高凈值客戶的特征與發(fā)展趨勢

2、高凈值客戶的主要分類

3、高凈值客戶的金融行為特征

4、高凈值客戶的分布特點與開發(fā)技巧

5、高凈值客戶的財富管理需求特征

6、高凈值客戶的財富管理需求挖掘與溝通技巧

[案例分析與互動演示]

1、職業(yè)投資人士的財富管理特征與溝通技巧

2、高科技企業(yè)高管人士的財富管理特征與溝通技巧

三、不同財富管理需求背景下的財富管理要點

1、財富管理需求分類分析

2、“穩(wěn)健增值型”客戶財富管理需求要點分析

3、“增長型”客戶財富管理需求要點分析

4、“附加服務型”客戶財富管理需求要點分析

5、其他類型客戶財富管理需求要點分析

四、不同財富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置建議書設計與實施方案分析

1、客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置要點分類分析

2、“穩(wěn)健增值型”客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設計與實施

3、“增長型”客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設計與實施

4、“附加服務型”客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設計與實施

5、其它類型客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設計與實施

五、財富管理與資產(chǎn)配置

1、財富管理與資產(chǎn)配置的基本原則

2、理財產(chǎn)品營銷與資產(chǎn)反向配置原則的沖突與處理技巧

3、各類型客戶資產(chǎn)配置技巧分析

4、定制化金融服務以及相關金融產(chǎn)品的定制要點

5、大類資產(chǎn)配置工具與全權資產(chǎn)委托

6、私人銀行服務與資產(chǎn)管理

六、高凈值客戶的財富管理與針對性資產(chǎn)配置方案設計與實施

1、高凈值客戶的財富管理要點

2、高凈值客戶的針對性資產(chǎn)配置方案設計與實施

七、機構客戶的財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設計與實施

1、機構客戶的風險偏好

2、機構客戶的財富管理需求與資產(chǎn)方案設計與實施

八、資產(chǎn)配置動態(tài)調(diào)整與客戶關系管理

1、財富管理與資產(chǎn)配置動態(tài)調(diào)整的實施路徑

2、財富管理與資產(chǎn)反向配置

3、各類型客戶資產(chǎn)配置針對性調(diào)整實施方案分析

4、資產(chǎn)配置主動調(diào)整與被動調(diào)整

5、基于生命周期管理的資產(chǎn)配置調(diào)整

6、基于資產(chǎn)配置的客戶鎖定與客戶關系管理

唐老師

碩士學位。經(jīng)濟師職稱。具有律師資格。

1990年至1994年：上海財經(jīng)大學財政系稅收專業(yè)，本科學歷。

2005年至2009年4月：西安交通大學管理學院，工商管理碩士。

其中：1998年通過國家律師資格考試，具有律師資格。1998年獲得經(jīng)濟師職稱。

培訓經(jīng)歷

目前任中國行為法學會培訓合作中心客座教授，并任中國房地產(chǎn)投資基金聯(lián)盟專家委員會委員等職。

具有豐富的信托、銀行、證券、投資等領域金融實務經(jīng)驗。曾任職于招商銀行等大型金融機構。目前為國內(nèi)諸多商業(yè)銀行、信托公司及券商提供培訓及研發(fā)咨詢服務。致力于財富管理、信托、私人銀行、商業(yè)銀行經(jīng)營等金融領域的培訓及研究。

唐先生長期從事金融實務培訓及研究，擅長以研發(fā)為基礎的金融實務培訓，并擅長案例挖掘及分析。

唐先生已經(jīng)為超過30家金融機構提供專業(yè)培訓效果良好。

部分提供過服務的金融機構：

1、銀行類客戶：建設銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、光大銀行、中國郵政儲蓄銀行、上海銀行、漢口銀行、張家口銀行等。

2、信托類客戶：信托業(yè)協(xié)會、中信信托、中誠信托、華寶信托、北京國際信托、中融信托、興業(yè)信托、華澳信托、華鑫信托、紫金信托、新時代信托、中原信托、英大信托、渤海國際信托、方正東亞信托、興業(yè)國際信托、五礦信托等。

3、證券類客戶：山東證券業(yè)協(xié)會、湖南證券業(yè)協(xié)會、國泰君安證券、招商證券、興業(yè)證券、申銀萬國證券、山西證券、華寶證券、華安證券、安信證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、齊魯證券等。

4、基金公司類客戶：大成基金、浦銀安盛基金、申萬菱信基金、益民基金、建信基金等。

5、企業(yè)集團類客戶：明天控股、復地集團等國內(nèi)大型集團公司。

部分金融機構培訓課程內(nèi)容：

1、銀行實務：企業(yè)財務報表分析、企業(yè)運營狀況分析、信貸風險分析、銀行投行業(yè)務操作實務、銀行同業(yè)業(yè)務操作實務等課程。

2、信托實務：股權信托、信托受益權、房地產(chǎn)信托、政信合作信托、礦產(chǎn)能源信托、藝術品信托、證券投資信托、定向增發(fā)信托、信托基金、信托項目盡職調(diào)查、信托交易結構設計等。

3、財富管理：私人銀行操作實務、財富管理與高凈值客戶開發(fā)、銀信合作及理財產(chǎn)品設計、理財產(chǎn)品營銷與客戶開發(fā)、資產(chǎn)證券化操作實務、家族財富信托操作要點等。

4、房地產(chǎn)基金、私募股權基金實務操作等。

多次受中國法律培訓中心、明天控股、宜信財富等機構邀請，舉辦股權眾籌、資產(chǎn)證券化、私募融資、互聯(lián)網(wǎng)金融等領域專題培訓。

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