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課程背景

本專題課程圍繞金融市場的基礎(chǔ)與金融創(chuàng)新進行解析，將金融市場的基本特征與金融創(chuàng)新的內(nèi)涵解析關(guān)聯(lián)起來，圍繞金融衍生品的運用解析創(chuàng)新與相關(guān)操作戰(zhàn)略，可以滿足不同層次的學(xué)員需求。

課程內(nèi)容

專題一、金融市場基礎(chǔ)知識與解析

一、金融市場基礎(chǔ)知識

從貨幣說起：數(shù)字貨幣與金融貨幣

貨幣與金融的歷程：黃金與美元

金融市場：為什么不是中國

金融危機：不得不說的金融故事

案例：金融危機案例梳理

二、金融市場基礎(chǔ)：

金融市場的特征

金融市場分類

金融市場構(gòu)成

金融市場功能

三、主要金融市場

資本市場

股票市場與股票發(fā)行、股票交易

債券市場與債券定價、交易

貨幣市場

案例：SHIBOR：從利率理解金融市場與結(jié)構(gòu)

專題二：金融創(chuàng)新與金融衍生工具

一、金融創(chuàng)新

金融創(chuàng)新的界定

金融創(chuàng)新的原因

金融創(chuàng)新的趨勢

二、金融創(chuàng)新類型

金融市場創(chuàng)新：離岸市場、歐洲美元市場

金融工具創(chuàng)新

金融衍生工具：遠期、期貨、期權(quán)與互換

金融制度創(chuàng)新：金融體系、金融制度與金融監(jiān)管

三、案例：國有股權(quán)的退出（金融創(chuàng)新的案例解析）

四、金融衍生工具

金融遠期

期貨、金融期貨與大宗商品（石油為例）

期權(quán)與特殊期權(quán)

外匯與外匯衍生品

互換

案例解析

3、27國債事件、中國石化的套保危機、次貸危機與衍生品

李老師

•講師背景：

–吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟學(xué)博士；

–投資主體行為與證券市場效率方向?qū)＜遥?/p>

–上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融管理學(xué)院，副教授，碩士生導(dǎo)師；

–復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)，上海財經(jīng)大學(xué)金融研修班 特聘教授；

–2010年英國Durham大學(xué)商學(xué)院，2017年英國曼徹斯特大學(xué)商學(xué)院訪問學(xué)者。

•職業(yè)背景：

–數(shù)量金融學(xué)博士，金融與數(shù)理基礎(chǔ)強，學(xué)術(shù)與研究能力突出，主要的研究領(lǐng)域為行為金融學(xué)理論、投資組合理論、金融資產(chǎn)定價與衍生品應(yīng)用，從事高校教學(xué)科研12年，企業(yè)咨詢顧問與項目經(jīng)驗豐富，參與過多家企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃制定。

–主要從事資本市場與金融工程領(lǐng)域的教學(xué)與研究工作，主講《金融工程學(xué)》、《組合管理》、《金融學(xué)》與《公司金融》等課程。曾主持上海市教委規(guī)劃基金項目、重點課程項目與企業(yè)等項目多項，有數(shù)十篇論文發(fā)表于 《Journal of Chinese Economic and Business Studies》《財貿(mào)經(jīng)濟》《社會科學(xué)》等國內(nèi)外期刊，出版學(xué)術(shù)著作1部。

•企業(yè)顧問經(jīng)驗：

–參與過企業(yè)與銀行等《十二五、十三五發(fā)展規(guī)劃制定》，參與過《金融控股公司戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計》《資產(chǎn)管理公司發(fā)展戰(zhàn)略》，對于項目報告寫作，商業(yè)戰(zhàn)略報告與計劃設(shè)計與具有豐富經(jīng)驗。

•主講課程

–《擬IPO企業(yè)財務(wù)規(guī)劃》

–《IPO與資本市場、科創(chuàng)板》

–《公司估值方法與案例》

–《企業(yè)融資工具與創(chuàng)新》

–《資本運作與融資》

–《金融市場與金融工具創(chuàng)新》

–《公司金融—投融投資決策方法》

–《資本運作：兼并與收購》

–《金融衍生工具》

–《企業(yè)融資工具與創(chuàng)新——結(jié)構(gòu)化與資產(chǎn)證券化》

–《金融市場與金融工具》

–《投資組合、資產(chǎn)估值與財富管理》

–《金融市場概述、歷史與金融基礎(chǔ)》

–《財務(wù)報告分析與基礎(chǔ)、案例》

–《外匯運作與外匯風(fēng)險》

–《企業(yè)投融資分析》

–《私募股權(quán)與私募基金運作》

•授課形式：

–采用理論與實際相結(jié)合、案例與學(xué)員所在單位特點相融合的授課方式；

–邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實際操作聯(lián)系緊密；

–對于企業(yè)運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；

–可以與企業(yè)合作財務(wù)咨詢項目、員工股權(quán)激勵方案設(shè)計咨詢項目等；

–講課幽默風(fēng)趣，善于將案例融入理論，使學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)會專業(yè)技能和知識，解決實務(wù)問題。

其他資料

科研項目與獎勵

項目：

1、《復(fù)制效應(yīng)與傳到機理——流動性過剩的根源、風(fēng)險與控制》，上海市教委優(yōu)秀青年基金課題，2006.11，主持；

2、《三大類因素影響銀行冒險行為的途徑實證研究——基于政府規(guī)制視角》，教育部課題，2011.01

3、《金融工程學(xué)》，上海市教委重點課程課題，(2016年結(jié)項被評為上海市精品課程)，主持；

4、《金融工程研究》，上海市教委研究生課程重點課程建設(shè)課題，主持；

獎勵：

2007年 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 優(yōu)秀青年教師

2012年 上海市教委教學(xué)成果一等獎

2016年 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員

企業(yè)與實務(wù)項目

2010年 江蘇國信集團 十二五戰(zhàn)略規(guī)劃項目（企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)主持）

2015年 四川甘孜州農(nóng)商行 十三五戰(zhàn)略規(guī)劃項目（中小銀行發(fā)展戰(zhàn)略研究 與申文咨詢合作）

2017年 鎮(zhèn)江瀚瑞控股公司 《金融控股集團戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計》項目（與東方匯富合作）

2018 年 浦贏建和（上海）資產(chǎn)管理有限公司 企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃 （與申文咨詢合作）

代表性學(xué)術(shù)論文：

1、李曉周 (2018).“崩潰、有效和時變——動量策略研究綜述“ Working Paper

2、李曉周 (2017).“基于行業(yè)特征的金融風(fēng)險溢出效應(yīng)研究” Working paper

3、李曉周（2016）. “基于滬深A(yù)股市場的均值回歸特征研究”，Working paper

4、Yunfei Wang，Xiaozhou Li, Zhichao Zhang.(2017-10). Rise of the gold market in China: liberalization and market development, Journal of Chinese Economic and Business Studies. Available online now.

5、Li Xiaozhou,Wang yunfei (2011).Information Transmitting Efficiency in China Gold Spot Market :A Random Walk Test with Wild and Bootstrap Variance Ration Method. BCGIn2011 International Conference, Shanghai. EI

6、Li Xiaozhou,Feng Ziyang.(2008).Impacts of Information Asymmetry on the Development Of Private Equity in China Mainland.2008區(qū)域經(jīng)濟與可持續(xù)發(fā)展國際學(xué)術(shù)會議.EI

7、Li Xiaozhou.(2008)Research on the Performance of Private Equity Fund--An Empirical Analysis Based on the Investment Period/Divestment Period.2008區(qū)域經(jīng)濟與可持續(xù)發(fā)展國際學(xué)術(shù)會議.EI.

8、李曉周. 突破壁壘、細化舉措與跨越思維——金融工程本科教學(xué)思辨，金融教育研究，2017（1）

9、李曉周，吳云峰. 2014年12月.《指數(shù)鞅統(tǒng)計套利:目標價格、概率額度與策略實證》 2014 首屆金融管理學(xué)年會會議論文，

10、李曉周、丁志國.(2010).基于認知偏差的非理性決策行為解析.當(dāng)代經(jīng)濟研究.

11、李曉周、韓青燕.(2010).私募股權(quán)基金投資業(yè)績研究.

12、丁志國、李曉周.(2007).噪音交易 能驅(qū)逐理性套利嗎？.財貿(mào)經(jīng)濟.

13、李曉周、王浩志、姚景春.(2006).投資者行為本質(zhì)：理性與非理性辨析.經(jīng)濟縱橫.

學(xué)術(shù)著作：

《認知偏差、主體決策黑箱與資產(chǎn)價格》，2010.08，經(jīng)濟管理出版社

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