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【課程背景】

新三板：一個別開生面的融資渠道，必將成為多層資本市場的擎天柱；

新三板：以摧枯拉朽的姿態(tài)高調(diào)出現(xiàn)，必將成為企業(yè)聚集財富的新途徑；

新三板：如巨龍演繹著資本力量，必將帶領(lǐng)企業(yè)掃蕩江湖直沖云霄！

改革開放以來，三十多年時間，中國投資領(lǐng)域有主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板三大市場，主要幫助上市公司募集資金以解決發(fā)展資金短缺，從而獲得非凡的市場價值。但是，它的門檻高、審核手續(xù)繁瑣，許多優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)望而卻步。新三板的橫空出世，對于中小企業(yè)來說猶如久旱逢甘霖，優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過上市可以募集所需的長期發(fā)展資金，改善資本結(jié)構(gòu)；開拓直接融資渠道，持續(xù)地從資本市場再融資籌集資金。從而實現(xiàn)企業(yè)快速成長，緊跟新三板擴容期浪潮，為企業(yè)插上展翅翱翔的翅膀！

新三板實務(wù)系列課程，旨在幫助有公開募股融資需求、但不完全符合證券市場公開發(fā)行股票基本條件的企業(yè)，在重組改制過程中，合理規(guī)范處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在新三板上市前及過程中進行規(guī)范化，規(guī)避在上市申請過程中被否決，盡早達到新三板上市和轉(zhuǎn)板要求，促進企業(yè)邁向嶄新的發(fā)展階段，攀登事業(yè)新高峰！

【培訓對象】

1、新三板（擬）上市企業(yè)董事長、總經(jīng)理、董秘、財務(wù)總監(jiān)等高管

2、有高新科技資質(zhì)企業(yè)；

3、有了解資本市場和上市需求的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)人、股東、投資人；

4、商業(yè)金融機構(gòu)（機構(gòu)部、私人銀行部、信貸部、風控部門等）；

5、券商（做市商）；

6、關(guān)注新三板的各類私募基金（協(xié)議轉(zhuǎn)讓）。

【課程大綱】

（根據(jù)學員需求可進行組合安排）

課程大綱

第一模塊：新三板概覽與實務(wù)

新三板——新三板概覽篇多層次資本市場的投資機會、新三板歷史、現(xiàn)狀和前景、新三板制度性機

會、新三板市場的參與方式、新三板最新制度及政策解讀；

新三板——掛牌實務(wù)篇新三板掛牌上市實務(wù)、上市條件分析、中介機構(gòu)動作分析、做市商制度詳

解、項目路演等

新三板——財稅法律篇1、企業(yè)新三板掛牌財稅規(guī)劃與法律實務(wù)、企業(yè)上市各階段主要財務(wù)工作及上市前財務(wù)處理技巧，企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財稅問題規(guī)劃；

2、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；上市前主要財務(wù)指標分析；

3、上市的主體資格、獨立性與規(guī)范運營；

4、上市法律問題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計、各項上市材料法律意見、規(guī)范化財務(wù)管

理體系的建立、財務(wù)分析和風險評估。

第二模塊：系統(tǒng)提升

新三板——社經(jīng)大勢產(chǎn)業(yè)思維篇資本市場大勢回顧及最新趨勢展翅、商業(yè)模式的世界新潮流、宏觀經(jīng)濟指標及其對金融市場的影響，企業(yè)家應(yīng)該建立的產(chǎn)業(yè)思維和產(chǎn)業(yè)認識、產(chǎn)業(yè)

經(jīng)濟學主要理論及其應(yīng)用。

新三板——戰(zhàn)略規(guī)劃篇1、資本市場視角下企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計；

2、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造；戰(zhàn)略研判、戰(zhàn)略管理、商業(yè)模式、競爭分析、成長管理、戰(zhàn)略執(zhí)行、移動互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。

新三板——股權(quán)激勵篇新時代背景下如何思考股權(quán)激勵、股權(quán)激勵基礎(chǔ)、操作實務(wù)、規(guī)范的特股模式、實施流程和崗位價值評估、股權(quán)激勵的工具方法、方案設(shè)計思路、

考核指標設(shè)計、股權(quán)激勵模式選擇、如何定人定量、定時、定價。

第三模塊：資本運作

新三板——并購重組篇1、中國特色的并購重組模式；

2、并購戰(zhàn)略與目標選擇；

3、公司整合實戰(zhàn)模擬；

4、盡職調(diào)查、企業(yè)評估、并購程序、并購法務(wù)、人力資源、后期管理企

業(yè)融合。

新三板——融資實務(wù)篇不同上市地的審批、監(jiān)管和規(guī)則條件、融資工具介紹及選擇、上市流程及

操作。

新三板——投資者關(guān)系篇1、新三板企業(yè)面臨的投資者關(guān)系生態(tài)，二級市場生態(tài)、媒體公關(guān)、投資

者關(guān)系制度建設(shè)與工作計劃、組織與實施；

2、危機公關(guān)意識和原則；信息披露制度與操作；公關(guān)素養(yǎng)啟蒙和提升；

新聞發(fā)言技巧、預期管理。

馬老師

師從李若山教授，復旦大學會計學博士，理論經(jīng)濟學博士后，上海證券交易所博士后

曾擔任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財務(wù)負責人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、全球第五大會計師事務(wù)所咨詢合伙人

北京財稅研究院研究員

納稅人俱樂部特聘專家《董事會》專欄作者

【個人簡介】

馬老師是財務(wù)與風控資深專家，致力于財務(wù)、內(nèi)部控制和風險管理領(lǐng)域研究及實務(wù)，近二十年工作經(jīng)歷，十年多管理咨詢從業(yè)經(jīng)歷，指導幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內(nèi)控體系并輔導實施,擅長財務(wù)分析、內(nèi)控漏洞診斷及應(yīng)對，積累了大量內(nèi)控漏洞及財務(wù)管理的典型案例。

馬老師編著《內(nèi)控漏洞識別與財務(wù)應(yīng)對》、《財務(wù)報表分析技術(shù)》，在《財務(wù)與會計》、《董事會》、《企業(yè)管理》、《中國證券報》等報刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)若干問題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)十大誤區(qū)及防范》、《新會計準則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創(chuàng)新基金、博士后基金、會計學會等多項課題。

馬老師曾為多個中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內(nèi)控及財務(wù)管控咨詢服務(wù)，為企業(yè)提供務(wù)實的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓輔導企業(yè)實施，促使方案有效落地。尤其以財務(wù)分析、會計準則應(yīng)用、內(nèi)部控制、風險管理等見長，培訓學員過萬名，受到學員普遍好評。

【主講課程】

一．資本運營及新三板

企業(yè)IPO實務(wù)與操作

企業(yè)融資之道與并購重組

企業(yè)上市財務(wù)稅務(wù)規(guī)范常見風險及應(yīng)對

上市公司及擬上市公司財務(wù)報表分析

私募股權(quán)投融資運作實務(wù)

投資盡職調(diào)查

新三板實務(wù)

二，銀行類金融機構(gòu)客戶

商業(yè)銀行財務(wù)分析與管理會計

商業(yè)銀行財務(wù)管控體系建設(shè)與風險防范

商業(yè)銀行管理會計體系與實踐

商業(yè)銀行全面預算管理

商業(yè)銀行投資銀行實務(wù)與案例分析

授信盡職調(diào)查和財務(wù)造假識別

信貸視角財務(wù)報表分析與虛假報表識別

銀行案件防控及風險防范

銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風險管理

三．管理人員及總裁班課程（非財-內(nèi)控）

非財人員財務(wù)管理（報表閱讀+報表分析+預算+成本+內(nèi)控）

集團管控與集團內(nèi)控體系

內(nèi)部控制與風險管理

消滅企業(yè)內(nèi)控漏洞

總經(jīng)理財務(wù)研修—打造財務(wù)管控五大系統(tǒng)

四．財務(wù)人員專業(yè)課程（內(nèi)控-財務(wù)分析-預算-審計等）

財務(wù)報表分析與粉飾識別

財務(wù)精細化管控

風險導向的內(nèi)審實務(wù)與技巧

內(nèi)控漏洞識別與財務(wù)應(yīng)對

企業(yè)財務(wù)分析與運營診斷

企業(yè)內(nèi)部控制-框架 體系體系建設(shè)與內(nèi)控評價

企業(yè)內(nèi)部控制審計

全面預算管理

如何發(fā)揮財務(wù)部門在企業(yè)中的管控作用

業(yè)財融合_從價值記錄到價值創(chuàng)造

有效的信用控制與應(yīng)收賬款管理

【授課風格】

1、授課邏輯思維清晰，深入淺出，生動活潑

2、實戰(zhàn)性強，近二十年實務(wù)與咨詢經(jīng)歷，領(lǐng)導過多個咨詢項目，案例豐富

3、注意授課互動性，啟發(fā)學員參與討論和深入思考，容易引起學員共鳴

4、專業(yè)功底深厚，具有戰(zhàn)略高度，卻又簡明易懂

5、理論與實踐相結(jié)合，視角獨特，視野開闊

【服務(wù)客戶】

高校：清華大學、復旦大學、上海交大、上海財大、上海國家會計學院、暨南大學等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行：中國銀行、中國郵政儲蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設(shè)銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、郵儲湖北分行、湖北農(nóng)信社、黑龍江農(nóng)信社、昆明農(nóng)信社、內(nèi)蒙古信用聯(lián)社、漢口銀行、綿陽市商業(yè)銀行、中國太保、泰康人壽、申銀萬國證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產(chǎn)、南方電網(wǎng)財務(wù)公司

其他：中國重工、國華能源投資、中糧生化、北京首旅集團、東風汽車、復星醫(yī)藥、中船澄西、同煤集團、紫光股份、山西汾酒、寧波富達、中大建設(shè)、徐匯國投、上港集團、錦江地產(chǎn)、益民商業(yè)、聯(lián)化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業(yè)（APP）、WMF（中國）公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團、常熟熱電、長江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國南車寧波時代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財富網(wǎng)、海航物流、上海玻機幕墻、浙大網(wǎng)新、中國高嶺土、杭州熱聯(lián)、中國能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國電信陜西通信服務(wù)、中國電信黃頁公司、河南藥監(jiān)局、湛江地稅、青海國資，上海市稅務(wù)局、復旦大學軟件學院、上海交大、深圳綜合開發(fā)研究院、上海會計學會

【客戶評價】

1、三天財務(wù)培訓結(jié)束，總結(jié)一句話，會計其實并不枯燥，還是挺有趣的，大大的彌補了大學里欠下的功課。謝謝！

2、整個授課過程分享的眾多案例，古今中外，既有企業(yè)實踐接觸到的，也有影視小說的各類情節(jié)，讓我大開眼界、大開思路，佩服！

3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認識，聽馬老師講完之后，覺得有種戳破窗戶紙的感覺，對解決工作面對的問題很有幫助，授課方式娓娓道來、深入淺出，案例有針對性。

4、學了這么多年會計，第一次知道會計原來可以理解，就連小小的會計等式原來蘊含了這么多哲理。

5、老師授課過程中分享到眾多風險案例，讓我深刻地認識到內(nèi)控對企業(yè)成長的重要性。企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，必須構(gòu)建良好的內(nèi)控體系，而執(zhí)行到位，并非一句口號所能解決，需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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