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課程背景：

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，社會(huì)整體的融資結(jié)構(gòu)正在發(fā)生巨變，進(jìn)而傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從粗放式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型為專業(yè)型發(fā)展。面臨傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的萎縮，大量股份制銀行和城商行及時(shí)進(jìn)行思維轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)調(diào)整，將公司客戶業(yè)務(wù)滲透到資本市場(chǎng)體系之中。

當(dāng)前越來(lái)越多的非上市企業(yè)開始關(guān)注資本市場(chǎng)，并尋求通過(guò)上市公司兼并收購(gòu)實(shí)現(xiàn)自身企業(yè)的證券化；還有越來(lái)越多上市公司也在尋求更多靈活的交易公司，來(lái)支撐企業(yè)通過(guò)兼并重組實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在這種以資本運(yùn)作為核心的業(yè)務(wù)爆發(fā)過(guò)程中，銀行資金起到重要的支持性作用。然而大量銀行的公司部從業(yè)人員對(duì)于資本市場(chǎng)和企業(yè)并購(gòu)知之甚少，也很難在市場(chǎng)業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型過(guò)程中發(fā)現(xiàn)新的紅利點(diǎn)與機(jī)遇點(diǎn)。

本課程《并購(gòu)基金：銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式》就是為銀行從業(yè)人員詳細(xì)闡述資本市場(chǎng)相關(guān)交易工具的運(yùn)作流程及銀行參與資本運(yùn)作的基本模式，更以大量案例解讀為依據(jù)，為學(xué)員詳細(xì)闡述了一系列創(chuàng)新式的資本運(yùn)作模型與操作工具。

課程收益：

● 詳細(xì)掌握銀行資金參與資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的基本模式

● 透徹了解資本運(yùn)作的項(xiàng)目方法與銀行資金的創(chuàng)新參與模式

● 大量案例解讀銀行通過(guò)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)大幅提升公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)績(jī)效

課程對(duì)象：

股份制商業(yè)銀行或城商行的公司業(yè)務(wù)部、投行部、金融市場(chǎng)部等管理層

課程大綱

第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型

一、結(jié)構(gòu)性改革背景下的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型

1. 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與結(jié)構(gòu)性問(wèn)題解讀

2. 結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過(guò)程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)

二、多層次資本市場(chǎng)體系與銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新形態(tài)

1. 中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展歷程及多層次資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2. 銀行資金在資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中的價(jià)值和作用

3. 定增、并購(gòu)、重組、配套融資等各形態(tài)銀行資金介入資本市場(chǎng)模式簡(jiǎn)介

第二講：并購(gòu)基金成為銀行業(yè)公司部門中創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)

一、上市公司并購(gòu)重組的規(guī)則與模式

1. 中國(guó)A股上市公司并購(gòu)重組及相關(guān)監(jiān)管政策發(fā)展歷程

2. 借殼上市的案例分享與政策解讀

3. 兼并重組的收購(gòu)方式與支付手段

二、并購(gòu)基金的交易規(guī)則及銀行資金的介入方式

1. 并購(gòu)基金的組織形式與操作方法

2. 銀行資金在并購(gòu)基金中的案例解讀

3. 銀行通過(guò)杠桿收購(gòu)?fù)瓿晒究蛻魞r(jià)值挖掘及業(yè)務(wù)提升

三、非上市公司兼并收購(gòu)及并購(gòu)基金操作模式

1. 非上市公司搭建并購(gòu)基金的增信方式

2. 銀行資金在非上市公司并購(gòu)基金中的退出路徑

3. 如何通過(guò)銀行介入完成非上市企業(yè)（公司客戶）的證券化

第三講：其他的并購(gòu)衍生式創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)

一、可交換私募債EB的銀行機(jī)遇

1. 可交換債的操作方式解讀

2. 招商銀行公司部在可交換債業(yè)務(wù)中的紅利機(jī)遇的案例解讀

3. 通過(guò)可交換私募債業(yè)務(wù)完成銀行與各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)整合

二、非公開發(fā)行（定向增發(fā)）的銀行機(jī)遇

1. 定向增發(fā)的操作流程與核心要素

2. 銀行資金參與定向增發(fā)的監(jiān)管政策與規(guī)定

三、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金與PPP項(xiàng)目中的銀行資金機(jī)遇

1. 地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的操作運(yùn)作流程

2. 母基金的操作運(yùn)作流程

3. PPP項(xiàng)目的操作運(yùn)行流程

4. 銀行資金參與引導(dǎo)基金、母基金和PPP項(xiàng)目的方式解讀

吳老師

吳梓境老師 資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)專家

北京師范大學(xué)博士、北京大學(xué)博士后

北京大學(xué)EMBA高級(jí)講師

出版專著5部，發(fā)表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇

資本模式理論（CMT）創(chuàng)始人

十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個(gè)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目

現(xiàn)任：方正證券 產(chǎn)業(yè)金融部 副總裁

曾任：某知名新三板掛牌企業(yè) 高級(jí)副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人

曾任：某國(guó)資大型資產(chǎn)管理公司 專項(xiàng)資產(chǎn)管理部 總監(jiān)

多次接受中央電視臺(tái)、新華社、《人民日?qǐng)?bào)》、新浪網(wǎng)、湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視等媒體的采訪與報(bào)道。

吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)操20余家上市公司并購(gòu)基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計(jì)和股權(quán)融資資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，先后幫助花樣年集團(tuán)、天業(yè)股份、凱利泰等多家企業(yè)完成21個(gè)并購(gòu)基金項(xiàng)目；曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學(xué)府授課和“中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)型+資本運(yùn)營(yíng)財(cái)富論壇”、“2016未來(lái)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)峰會(huì)”等經(jīng)濟(jì)論壇，分享企業(yè)轉(zhuǎn)型以及資本運(yùn)營(yíng)方面的經(jīng)驗(yàn)與心得，在界內(nèi)深受好評(píng)。

主講課程：

《股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)》

《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作》

《并購(gòu)基金實(shí)務(wù)操作流程解析》

《資本模式：商業(yè)模式向資本和互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型路徑》

《公司融資路徑與模式解讀》

《私募基金的運(yùn)作模式解析》

《多層次資本市場(chǎng)與公司資本運(yùn)作》

《并購(gòu)基金：銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式》

項(xiàng)目與研究成果

1、項(xiàng)目成果：

● 作為知名天使投資人，參與創(chuàng)立中國(guó)首個(gè)教育領(lǐng)域孵化器——京師咖啡，并曾受聘為山西省中小企業(yè)局顧問(wèn)

● 因創(chuàng)立的私募股權(quán)基金成功參與天使期項(xiàng)目并成功退出，獲得了中小企業(yè)上市聯(lián)盟、濟(jì)寧市工商聯(lián)的高度認(rèn)可并受聘為顧問(wèn)

● 多次受邀為清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)等高等學(xué)府授課，被聘為北京大學(xué)職業(yè)指導(dǎo)顧問(wèn)、南開大學(xué)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中國(guó)人民大學(xué)勞動(dòng)人事學(xué)院創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、浙江大學(xué)特聘職業(yè)顧問(wèn)、吉林大學(xué)創(chuàng)業(yè)顧問(wèn)

2、研究成果：

● 《從職業(yè)走向事業(yè)—打造成功事業(yè)生涯規(guī)劃》[M/CD]機(jī)械工業(yè)出版社 2008

● 《從供給變量角度分析房地產(chǎn)價(jià)格泡沫》[J]學(xué)理論 2009

● 《住房抵押貸款對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的研究》[J]全國(guó)金融博士/博士后論壇 2012

● 《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》（從供給變量的角度對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格泡沫的研究）[J]. ICCREM國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)（EI檢索） 2015

● 《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》（房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)中的供給調(diào)整粘滯效應(yīng)研究）[J] ASCE 2016

● 《資本模式》[M]光明日?qǐng)?bào)出版社 2016

● 《The Estimation and Regional Comparison of the Price Elasticity of Housing Supply in China》[J] Real Estate and Urbanization 2017 （EI檢索）

● 《引導(dǎo)基金參與產(chǎn)業(yè)扶貧的機(jī)理與模式探索》[J] 人民論壇 · 學(xué)術(shù)前沿 2018 （CSSCI收錄）

● 《城市增長(zhǎng)聯(lián)盟：住房調(diào)控長(zhǎng)效機(jī)制出臺(tái)障礙的深層次矛盾及其治理策略》[J] 經(jīng)濟(jì)研究參考 2018 （CSSCI）

● 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)變遷的影響分析》[J] 商業(yè)研究 2018 （CSSCI收錄）

● 《異質(zhì)性分析視角下政府引導(dǎo)基金的作用機(jī)理研究》[R] 中國(guó)博士后基金 2019

部分資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)歷：

◆ 花樣年集團(tuán)（股份代號(hào)：1777.HK，融資：構(gòu)建11億元的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金）

為香港主板上市公司花樣年集團(tuán)及旗下子公司搭建開發(fā)及物業(yè)并購(gòu)基金，合計(jì)規(guī)模11億元。

◆ 天業(yè)股份（股份代號(hào)：600807.SH，融資：構(gòu)建15億元并購(gòu)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃）

為A股上市公司山東天業(yè)恒基股份有限公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供融資租賃、金融服務(wù)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，首期規(guī)模7.5億元，累計(jì)規(guī)模15億元。

◆ 凱利泰（股份代號(hào)：300326.SZ，融資：構(gòu)建2.88億元專項(xiàng)并購(gòu)基金）

為A股上市公司上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司提供標(biāo)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)化并購(gòu)基金，總計(jì)規(guī)模2.88億元。

◆ 中國(guó)高科（股份代號(hào)：600730.SH，融資：4500萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)并購(gòu)）

參與投資的企業(yè)過(guò)來(lái)人（北京）教育科技有限公司被A股上市公司中國(guó)高科實(shí)現(xiàn)整體并購(gòu)，交易金額4500萬(wàn)元。

◆ 贏鼎教育（股份代號(hào)：833173.OC，融資：完成3000萬(wàn)元股權(quán)投資）

為公司融資累計(jì)超過(guò)3000萬(wàn)元人民幣，將公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模從6個(gè)城市孵化至176個(gè)城市，并成功掛牌新三板。

◆ 生涯互聯(lián)（股份代號(hào)：1852.ZS，融資：完成900萬(wàn)元天使投資）

負(fù)責(zé)中國(guó)最大的生涯教育產(chǎn)品及服務(wù)提供商——北京生涯互聯(lián)科技有限公司的股權(quán)整體設(shè)計(jì)，并參與天使投資900萬(wàn)元。

◆ 金和網(wǎng)絡(luò)（股份代號(hào)：430024.OC，融資：1700萬(wàn)元）

協(xié)助新三板掛牌企業(yè)北京金和網(wǎng)絡(luò)股份有限公司完成累計(jì)近2000萬(wàn)元的融資與產(chǎn)業(yè)整合。

◆ 中惠元景（負(fù)責(zé)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃構(gòu)建）

參與IBM環(huán)保戰(zhàn)略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融資擴(kuò)張，負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃構(gòu)建。為其引入投資累計(jì)超過(guò)4000萬(wàn)元。

◆ 京師創(chuàng)業(yè)孵化器（搭建股權(quán)結(jié)構(gòu)）

參與投資組建北京師范大學(xué)主導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)孵化器平臺(tái)，并負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與孵化器的全國(guó)擴(kuò)建。所設(shè)計(jì)的股權(quán)結(jié)構(gòu)使其成為全國(guó)第一家真對(duì)教育行業(yè)的創(chuàng)業(yè)咖啡館和產(chǎn)業(yè)孵化器，累計(jì)輔導(dǎo)掛牌企業(yè)超過(guò)72家。

◆ 棠菓旅居（股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及融資模式定位）

負(fù)責(zé)中國(guó)最先進(jìn)的旅行共享平臺(tái)棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集團(tuán)完成股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與融資模式定位，助力企業(yè)快速擴(kuò)張。為企業(yè)搭建7個(gè)省級(jí)平臺(tái)和200余城市加盟商，引入投資累計(jì)超過(guò)1000萬(wàn)元。

授課風(fēng)格：

◆親切隨和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，氣氛活躍，富有感染力

◆深入淺出，將復(fù)雜理論簡(jiǎn)單化，案例貼切，富有吸引力

◆邏輯清晰，內(nèi)容注重落地性、可操作性、前瞻性，富有說(shuō)服力

部分服務(wù)過(guò)的客戶：

大學(xué)院校：清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、南開大學(xué)、中山大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西安交通大學(xué)、吉林大學(xué)、山東大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港中文大學(xué)……

超大型企業(yè)：中國(guó)五礦集團(tuán)、長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、海航集團(tuán)、恒大地產(chǎn)（0333.HK）、花樣年集團(tuán)（1777.HK）……

上市公司：威創(chuàng)股份（002308.SZ）、東方園林（002310.SZ）、秀強(qiáng)股份（300160.SZ）、東旭光電（000413.SZ）、天業(yè)股份（600807.SH）、凱利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）

金融機(jī)構(gòu)：民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中融國(guó)際信托、百瑞信托、諾亞財(cái)富、北京股權(quán)交易中心、上海股權(quán)托管交易中心、中國(guó)人壽湖南省公司

其他企業(yè)：金和網(wǎng)絡(luò)（430024.OC）、北森云（836393.OC）、愛迪科森（430086.OC）、紐哈斯科技（834464.OC）、紅黃藍(lán)幼教集團(tuán)、世海哲人酒店集團(tuán)、百味特餐飲集團(tuán)、東莞水務(wù)投資集團(tuán)、vivo手機(jī)、蘇州市營(yíng)財(cái)投資集團(tuán)公司、海爾集團(tuán)、華星財(cái)經(jīng)培訓(xùn)中心、山西建筑工程（集團(tuán)）總公司、廣東省中小企業(yè)局、北京北廣傳媒移動(dòng)電視有限公司、江蘇瀚瑞投資控股有限公司、西藏自治區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司

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