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課程背景

蜂擁而至的全球資本、密密麻麻的投資機會不斷在中國涌現(xiàn)，在資本市場上賺得盆滿缽溢的企業(yè)不在少數(shù)，利用資本運作完成跨越式發(fā)展的企業(yè)更是數(shù)不勝數(shù)，而資本市場上摸爬滾打遍體鱗傷的企業(yè)也不勝枚舉，看似繁榮的資本市場實則暗波洶涌。

全球經(jīng)濟一體化的大環(huán)境對企業(yè)家提出了更高的要求，一個企業(yè)的公司治理機制是否健全、資本運作手段是否科學(xué)有效，已經(jīng)成為決定企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵問題。完善的公司治理結(jié)構(gòu)、有效的資本運作手段不僅能提高公司的競爭力，而且對資本市場的穩(wěn)定與發(fā)展產(chǎn)生直接的影響。

本課程的三大核心價值：

1、資本戰(zhàn)略：能讓參訓(xùn)企業(yè)家有一個資本運作全流程思維，系統(tǒng)性強，少走彎路；

2、案例教學(xué)：全過程案例教學(xué)，讓不懂資本和金融的企業(yè)家也聽懂“問題+解決方案”；

3、資源清單：在資本運作過程中，三大機構(gòu)和PE如何進行整合，形成腦中一張圖；

本課程是鄭老師在近300家上市公司的咨詢案例中提煉的一套資本戰(zhàn)略方法論，是擬上市公司IPO全過程的資本運作流程，是每一個企業(yè)家給自己做好資本戰(zhàn)略定位的必修課，課程中講了資本戰(zhàn)略和資本全生命期應(yīng)該做和可通面臨的事，應(yīng)該對學(xué)員有一定借鑒作用。

課程收益

■ 能快速了解資本運作全周期中的各種坑，讓企業(yè)家正確理解IPO定位；

■ 對照自身企業(yè)的情況，快速制定自身的資本運作戰(zhàn)略，推動高質(zhì)量發(fā)展占菌種 ；

■ 明確企業(yè)資本運營過程中需注意的問題與風(fēng)險，尋求最佳的解決方案；

課程對象

企業(yè)董事長、股東、企業(yè)接班人、企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董秘

課程方式

專題演講+案例剖析+現(xiàn)場點評+情景學(xué)習(xí)+工具操作+咨詢實操

課程大綱

第一講：資本運作全流程

1. IPO五個階段：尋找自身的清晰定位

2. 班子共識：核心班子能力提升+戰(zhàn)略定位拆解共識

案例講解：電力企業(yè)IPO失敗和終結(jié)

第二講：IPO定位階段：基因選擇與排列組合

1. 資本運作的四步曲：融、投、管、退

1）融資全過程管理：前期激勵+后勁實足

2）投資戰(zhàn)略：優(yōu)質(zhì)項目的六個要素

3）投后管理：有能力生、沒能力養(yǎng)

4）退出戰(zhàn)略：投前和退出設(shè)計

2. 核心戰(zhàn)隊：加強班子整合和人才引進，讓班子為融資提供加分

案例講解：家具企業(yè)的前中后三階段無賴

第三講：IPO孵化階段：戰(zhàn)略三板斧和商業(yè)模式落地

1. 愿景：故事和題材如何設(shè)計？

2. 使命：如何讓客戶記住您的品牌符號？

3. 價值觀：如何匹配戰(zhàn)略實現(xiàn)的價值觀？

4. 人才：盤點現(xiàn)有組織、支撐未來發(fā)展？

5. 組織：如何讓組織在沉淀中發(fā)展？

6. KPI：戰(zhàn)略地圖，是一種將戰(zhàn)略描述語言轉(zhuǎn)化為易懂的戰(zhàn)略描述圖表

案例講解：某連鎖企業(yè)的IPO神速

第四講：IPO前期階段：戰(zhàn)略沉淀與資本定位

1. 戰(zhàn)略沉淀：競爭基因沉淀

2. 資本定位：如何設(shè)計和選擇IPO版本、戰(zhàn)略與路徑

1）創(chuàng)業(yè)板上市板本選擇

2）創(chuàng)板上市板本選擇

3）中小板上市板本選擇

4）主板上市板本選擇

5）香港主板上市板本選擇

6）納斯達克上市板本選擇

3、如何讓故事題材有價值

案例講解：某互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)規(guī)模小，如何快速上市，并獲得發(fā)展

第五講：成功IPO階段：三大機構(gòu)和資源整合

1. 資源整合過程中的溝和坎

2. 招股說明書的撰寫

案例講解：通訊企業(yè)IPO過程的難和痛

第六講：IPO后期階段：并購與可持續(xù)發(fā)展

1. 全程股權(quán)財富管理

2. 市值管理與經(jīng)營

3. IPO后期的媒體公關(guān)

4. IPO后期的信息披露

5. IPO后期的政府關(guān)系經(jīng)營和危機公關(guān)

案例講解：某食品企業(yè)IPO后期的痛和苦

現(xiàn)場交流：現(xiàn)場學(xué)員的案例討論與交流

1. 資本私董會：學(xué)員現(xiàn)場問題現(xiàn)場交流

2. 學(xué)員問題課間限時一對一交流和輔導(dǎo)

鄭老師

鄭文生老師 IPO企業(yè)治理專家

企業(yè)戰(zhàn)略管理與股權(quán)設(shè)計專家

博士研究生、英國劍橋大學(xué)博士后（在修）

黑馬股份產(chǎn)業(yè)加速師

廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院特聘講師

北京青年人力資源服務(wù)商會副會長

中地數(shù)碼、林森物流企業(yè)獨立董事、戰(zhàn)略顧問

15年企業(yè)培訓(xùn)咨詢經(jīng)驗，足跡覆蓋大江南北

——累計其培訓(xùn)過的學(xué)員（線下）近10萬人，（線上）近百萬人

300家企業(yè)戰(zhàn)略咨詢實戰(zhàn)經(jīng)驗，以“實用、落地”為口碑，深受好評

——中能電氣、燕之屋股份、九牧股份、中地數(shù)碼、維拓科技、林森物流、信泰集團等

10+家企業(yè)成功上市的主操盤手，被譽為“行業(yè)黑馬”

——博思軟件、蠟筆小新食品、新大陸股份、納川股份、青蛙王子等

20年任職+創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，歷任企業(yè)高管以及創(chuàng)始人

——領(lǐng)航咨詢集團創(chuàng)始人、蠟筆小新（上市）執(zhí)行總裁、林森科技股份聯(lián)席總裁

核心課程：

序號課題核心亮點

1《企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與解決方案設(shè)計》有方向、有步驟、有方法、有場景、有方案、可落地；

2《企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級》實戰(zhàn)咨詢步驟總結(jié)、實施方法論明確，企業(yè)可現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用；

3《商業(yè)模式創(chuàng)新》超強案例場景再現(xiàn)、模式+方法+策略=復(fù)制99%+創(chuàng)新1%；

4《股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計與股權(quán)激勵》案例貫穿到底，實戰(zhàn)股權(quán)管理全過程，讓企業(yè)少走彎路；

5《組織發(fā)展與組織效率提升》對人性的總結(jié)很經(jīng)典，有工具、有案例，很多場景再現(xiàn)的感覺；

6《企業(yè)資本運作與上市治理》有理論、有案例、有步驟，高度總結(jié)、干貨多多；

7《IPO戰(zhàn)略成長計劃》（項目）三階段工作坊，咨詢操作實戰(zhàn)案例引導(dǎo)，現(xiàn)場輸出咨詢成果；

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

鄭老師對于IPO企業(yè)治理方面有著深入研究和實踐，15年來致力于提高上市公司的治理水平和透明度，他的工作風(fēng)格務(wù)實高效，善于深度挖掘企業(yè)存在的問題，幫助企業(yè)制定可行的發(fā)展策略和實施方案。

01-【博思軟件股份——中國政府?dāng)?shù)字化的軟件服務(wù)商、上市公司】

——從2016年上市階段的【企業(yè)文化項目】到【戰(zhàn)略和人力資源體系重構(gòu)】項目，僅用五年的時間，實現(xiàn)業(yè)績增長10倍，利潤增長10+倍；2021年進入第二年五年戰(zhàn)略合作，重構(gòu)了未來五年的百億戰(zhàn)略，形成了母子集團戰(zhàn)略共創(chuàng)與分解；雙方之間的合作已成為全面戰(zhàn)略合作伙伴，圍繞并購和投資項目，還在不斷推進投后治理。

02-【木林森集團——中國休閑皮鞋行業(yè)的領(lǐng)先者、擬上市公司】

——自2021年9月開始進行戰(zhàn)略合作，導(dǎo)入戰(zhàn)略咨詢?nèi)福⒂?021年開始實施戰(zhàn)略陪伴成長項目，以半托管的形式，經(jīng)過兩年的合作，在營銷終端還形成了股權(quán)投資關(guān)系，目前正在打造木林森的六架馬車生態(tài)戰(zhàn)略，已成為家庭企業(yè)治理的咨詢標(biāo)桿案例。

03-【蠟筆小新食品——中國休閑零食行業(yè)的領(lǐng)先者、上市公司】

——從2019開始進行戰(zhàn)略合作，導(dǎo)入戰(zhàn)略咨詢?nèi)福?020進行了全模塊的戰(zhàn)略變革，2020年業(yè)績獲得了高速增長，公司實現(xiàn)了虧損為盈，雙方形成股權(quán)上的深度合作，至今公司業(yè)績還在持續(xù)增長。

近期部分授課案例

序號企業(yè)課題

1燕之屋《戰(zhàn)略與組織變革》

2林森物流集團《數(shù)字化場景設(shè)計》

3創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團《商業(yè)模式創(chuàng)新》

4廣生行《股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計與激勵》

5福州閩高電力科技有限公司《戰(zhàn)略變革與創(chuàng)新》

6涇渭投資（北京）有限責(zé)任公司《戰(zhàn)略變革與戰(zhàn)略共創(chuàng)》

7萬家寨水務(wù)控股集團《戰(zhàn)略變革與創(chuàng)新》

8凱特科技有限公司《戰(zhàn)略變革與戰(zhàn)略共創(chuàng)》

9多彩貴州航空有限公司《戰(zhàn)略變革與戰(zhàn)略共創(chuàng)》

10廈門大學(xué)《企業(yè)資本運作》

授課風(fēng)格：

● 激情洋溢又充滿理性，內(nèi)容邏輯感強，縝密嚴(yán)謹(jǐn)，循循善誘，并深入淺出；

● 以學(xué)員為中心，引導(dǎo)式培訓(xùn)，強調(diào)共創(chuàng)，堅持“學(xué)”、“創(chuàng)”一體化效果；

● 天然的實戰(zhàn)派，以終為始，結(jié)果導(dǎo)向，務(wù)實落地。

部分服務(wù)過的客戶：

IT互聯(lián)網(wǎng)：新大陸集團、中軟海晟、博思軟件、維拓股份、中地數(shù)碼等；

能源行業(yè)：中能電氣、品川股份、納川股份、閩高電力、山西萬家寨水控、福建能源、新疆油田、泉州水務(wù)等；

鞋服行業(yè)：木林森、安踏、特步、富貴鳥、卡西龍、卡丁等；

物流行業(yè)：林森物流、招商局、中海、中遠(yuǎn)、盛豐物流、弘信物流、招商物流、順豐快遞等；

電子行業(yè)：匯科電子、燦坤實業(yè)、網(wǎng)盈集團、蒙發(fā)利、建榮水族等；

消費行業(yè)：海森林、小浣熊、青蛙王子、八馬茶業(yè)、華祥苑等；

機械行業(yè)：海力機械、利得新集團、達真機電等；

印刷行業(yè)：東升包裝、聯(lián)盛彩刷、文松彩印等；

食品行業(yè)：蠟筆小新、燕之屋、圣農(nóng)食品、銀鷺集團、阿一波食品、金峰食品等；

地產(chǎn)行業(yè)：保利地產(chǎn)、中庚地產(chǎn)、香山游艇會、龍津集團、東海開發(fā)、龍津地產(chǎn)、森地產(chǎn)、特房集團等；

潔具行業(yè)：九牧潔具、中宇衛(wèi)浴、西河衛(wèi)浴、航標(biāo)衛(wèi)浴、吉科衛(wèi)浴、金牌櫥柜等；

運輸行業(yè)：多彩航空、廈門航空港、武漢地鐵、江西贛鐵等；

金融行業(yè)：建設(shè)銀行、工商銀行、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等

紡織行業(yè)：信泰集團、福紡紡織、海天科技、華峰華錦等；

環(huán)保行業(yè)：涇渭環(huán)境、藍深環(huán)保、華堂環(huán)保、天創(chuàng)環(huán)保等；

政府部門：貴州省政府、泉州市中小局、寧波市委組織部、南寧中小局、漳州市發(fā)改委等；

部分客戶評價：

鄭老師是一個能講也能做的老師，在我們合作的過程中，鄭老師用他的戰(zhàn)略思維伴隨著我們一起成長，為我們企業(yè)打造了一條可持續(xù)發(fā)展的道路。

——木林森林總裁

鄭老師真的是一位實戰(zhàn)落地的老師，不管是課程還是項目，實操性都非常強，可落地，特別是老師的的《企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級》課程，給我們提供一條“新”路，也促動我們公司走上了一條新的發(fā)展路，我們經(jīng)過多期項目合作，已成為了戰(zhàn)略合作伙伴

——林森物流副總裁沈總

鄭老師在武漢的講的一次《企業(yè)變革》課程，我們核心班子聽完，真的感觸很深，每講的每一句話，應(yīng)該說都講到了我們的現(xiàn)狀、講到了我們的問題和解決方案，經(jīng)過兩年的戰(zhàn)略合作，當(dāng)時講的目前已落地變革中，變革中痛并快樂，希望未來我們能持續(xù)合作，共同成長

——中地數(shù)碼張總

鄭老師對我們國企還是很了解的，講到了我們國企的根源性問題上，也講到了解決方案，我在全國也聽了很多課，鄭老師還是很實戰(zhàn)的，我要求我們的干部都要認(rèn)真聽，國有企業(yè)的變革沒有共識，很難推動變革的

——萬家寨水控蔡總

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