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【課程背景】

在全球化的激烈競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競爭對手的真實狀況與意圖，誰就能在激烈市場競爭中脫穎而出，競爭情報也就是這一背景下應運而生。然而，在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，特別是項目型決策情報的準確性與針對性。由此，競爭情報無用論曾喧囂一時。

在競爭中，情報系統(tǒng)是企業(yè)的眼睛，企業(yè)的一切正確決策、科學管理以及員工高效的工作都離不開情報的指引。然而，我們很多企業(yè)的情報工作卻出現(xiàn)了太多的尷尬：

情報工作開展難度大，情報的搜集效率低、成本高，反應速度慢；情報人員在搜集情報的過程中不知道哪些情報是有價值的，導致什么情報都往上報，情報部門要消耗太多的精力對這些情報進行篩選，而公司真正需要的情報卻往往沒有搜集上來；情報搜集上來以后，公司情報部門很難準確地知道情報真正的來源和渠道，很難判斷情報準確與否，要知道，虛假的情報比沒有情報更可怕；情報部門費了好大的力，好不容易情報搜集到了，卻經(jīng)常發(fā)現(xiàn)不知道怎么分析，為公司的決策服務；公司的情報既要做到共享又要做好保密，在很多時候很難把握；情報部門好希望能夠做到市場上哪怕一點點“風吹草動”都能在第一時間內掌握，而實際情況卻是，情報部門的人經(jīng)常感到無從下手，象一群無頭蒼蠅，忙得團團轉，不知道工作的重心到底在什么地方，情報部陷入了一個被人蔑稱為“花瓶”，被人視作“可有可無”的困局而無法自拔！

傳統(tǒng)情報系統(tǒng)的運作模式、管理方法到底存在哪些問題和弊端，作為一個企業(yè)該如何建立一套完善的企業(yè)競爭情報系統(tǒng)，如何構建一個高效、迅速反應的情報團隊，讓情報部門真正成為公司不可或缺的參謀部門，本課程將為您撥云見日！

【課程收益】

什么是競爭情報和反情報

情報收集與反情報的實際操作探討

競爭情報常用的搜集方法

情報收集與反情報的實際操作探討

信息分析常用的經(jīng)典分析方法

【課程對象】

企業(yè)中高管理層，掌握企業(yè)秘密的涉密人員，一線職員等企業(yè)人員

【課程大綱】

一、企業(yè)競爭情報系統(tǒng)的運作模式、管理方法

1、案例導入競爭情報與反情報

競爭對手的基本情況（設備狀況、產能、勞動生產效率等）如何搜集？

2、企業(yè)情報部門的職責和職能

當前我國多數(shù)企業(yè)對情報部的職責和職能的定位

我國企業(yè)對情報部門的定位所產生的弊端分析

3、某優(yōu)秀企業(yè)情報系統(tǒng)的運作模式和管理方法介紹

某優(yōu)秀企業(yè)給情報部定義的職責

某優(yōu)秀企業(yè)情報系統(tǒng)的組織結構

情報部關于情報管理方面的三個主要工作內容

情報員的挑選標準

4、如何利用競爭情報系統(tǒng)高效、快速、低成本地搜集情報

☆案例1：某柴油發(fā)動機廠商如何利用情報系統(tǒng)準確、快速、低成本地搜集到各競爭對手在同汽車廠每日的裝機量

☆案例2：某制造型企業(yè)如何搜集競爭對手的產品成本

5、情報系統(tǒng)有效運作需要注意的幾個方面工作

二、企業(yè)競爭情報的主要搜集渠道

1、文獻搜集

從公開出版物中搜集情報

政府等相關機構挖掘

案例：某啤酒公司如何利用情報系統(tǒng)低成本地搜集到競爭對手的產能？

競爭對手對外信息交流導致的情報泄露挖掘

案例：分析某公司的匿名招聘廣告，從中判斷出招聘的公司

2、互聯(lián)網(wǎng)搜集

3、競爭對手商務活動痕跡挖掘

案例分析：某日本造紙廠如何搜集競爭對手每天的銷量

4、競爭對手無意中或不可避免的情報泄露挖掘

挖掘競爭對手員工在對外交往過程中無意中形成的情報泄露

案例：在商務交往過程中，對方一個簡單、隨意的動作造成身份泄露如何被迅速捕捉

直接詢問競爭對手—競爭對手無意中的情報泄露

案例：某中興設備代理商如何巧妙運用情報方法快速收集獲取競爭對手的競標標底。

5、人際關系搜集

☆案例分析：某蓄電池廠如何利用情報系統(tǒng)快速、低成本地獲取競爭對手產能，進軍競爭對手的主戰(zhàn)場搶奪市場份額？

三、本企業(yè)內部情報分析

1、本公司的弱點

☆ 案例：鋼筆巨頭派克的領導人弱點導致跌落神壇

2、本公司的核心能力和資源

決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展定位

決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴

3、本企業(yè)目標客戶的需求特點

4、本公司的價值鏈分析

5、本公司產品的上下游構成

6、本公司的營銷渠道

案例分析：紅極一時的“旭日升”為什么迅速隕落的原因分析

討論與講解：如何利用情報對公司的營銷渠道進行過程管理

四、競爭對手情報分析

1、競爭對手的基本情況

2、競爭對手所占據(jù)的細分市場

3、競爭對手的客戶及目標客戶的需求狀況

4、競爭對手的優(yōu)劣勢（SWOT分析方法）

競爭對手的劣勢是打擊對方的突破口

競爭對手的劣勢是與其合作的切入點

5、競爭對手的價值鏈分析

6、對替代品的研究

案例分析：數(shù)碼相機使交卷走向消亡

9、對新進入者的威脅的研究

五、競爭環(huán)境情報分析

1、政治、法律和國家政策法規(guī)環(huán)境 2、文化環(huán)境

3、技術環(huán)境 4、生產要素環(huán)境

5、需求信息 6、整個行業(yè)內競爭對手的狀況

六、競爭情報泄露的主要渠道：

一、企業(yè)員工情報保密意識淡薄，導致無意泄密

1、本公司員工在對外交往過程中，無意中直接或從側面泄露公司情報

反面案例1：公共場合某員工無意之中的一句話導致泄密.

反面案例2：焦點訪談重大泄密事件

☆案例1：如何通過捕捉對方的一個簡單的下意識動作，從而迅速判斷其的身份？

☆案例2：公司利用獵頭“挖人”的事件獲取競爭對手的秘密及反情報方法介紹

2、公司在從事其他商務活動過程中，由于保密工作的疏忽，導致情報的泄露

案例：某知名企業(yè)招待參觀團導致泄密

二、外部商業(yè)間諜

1、競爭對手冒充顧客、采購商、招標、本公司員工等身份騙取公司相關情報

2、防止競爭對手商業(yè)間諜運用網(wǎng)絡技術手段竊取本公司情報的“防賊”方法介紹

3、本公司內部員工使用現(xiàn)代化辦公設備不慎，導致公司情報被商業(yè)間諜竊取

4、外部商業(yè)間諜竊取情報的其他方法

三、內部商業(yè)間諜

1、內部商業(yè)間諜的三種形式

競爭對手派人通過應聘的方式進入本公司的商業(yè)間諜

競爭對手通過收買的方式為其非法傳遞本公司商業(yè)秘密的商業(yè)間諜

本公司惡性跳槽的核心員工

2、如何用技術手段、法律手段預防內部商業(yè)間諜的方法介紹

王老師

王健老師

——企業(yè)保密措施落地管理引領者

原國家勞動部認證的第一批高級信息分析師

國內第一批商業(yè)情報與企業(yè)秘密保護培訓師

曾任北京華世博信信息技術研究院 首席分析師

企業(yè)競爭情報、企業(yè)保密實戰(zhàn)專家

企業(yè)信息分析、企業(yè)情報、企業(yè)保密培訓資深培訓師

北京政法職業(yè)學院、北京經(jīng)濟管理學院、北京社會管理學院外聘教師

擅長領域：企業(yè)保密人員素養(yǎng)提升與管理職責，如何構建企業(yè)的保密體系，企業(yè)競爭情報信息搜集與分析。

【個人簡介】

王健老師商業(yè)信息情報學專業(yè)科班出身，至今近20年一直從事企業(yè)培訓和高校的教學工作，是國內第一批商業(yè)情報與企業(yè)秘密保護培訓師，原國家勞動部認證的第一批高級信息分析師。企業(yè)競爭情報實戰(zhàn)專家、資深咨詢師，長期在一線從事情報與企業(yè)秘密保護培訓工作，有豐富的理論與實戰(zhàn)經(jīng)驗授課特點實操性強，善于指導學員在日常工作中靈活的運用信息收集與分析技巧。

王老師曾參與冀中水泥、邯鋼等多家大型企業(yè)情報部門的組建及企業(yè)保密和企業(yè)情報系統(tǒng)構建，擅長將一些特殊的搜集手段和分析方法運用到企業(yè)，具有豐富的情報搜集與分析工作經(jīng)驗。

王健老師是北京華師博信信息研究院創(chuàng)始人之一，首席分析師。從在全國開展公開課200多場的授課經(jīng)驗，其中五礦（返聘4期）、冀中水泥（返聘3期）、中國華電（返聘3期）、國家電網(wǎng)（返聘4期），中國華電宜賓發(fā)電公司（返聘）《企業(yè)涉密人員保密素養(yǎng)提升培訓》，中國華電宜賓發(fā)電公司（返聘2期）《企業(yè)中高層保密素養(yǎng)提升》。

王健老師長期一線幫助企業(yè)解決和企業(yè)保密、情報與反情報出現(xiàn)的狀況和培訓工作，善于把實戰(zhàn)中的經(jīng)驗結合專業(yè)知識，幫助企業(yè)保密措施的實際落地。通過大量真實案例，讓專業(yè)的知識簡而易懂的快速掌握，第一時間運用到工作和生活中，深受客戶的喜愛和好評。

王健老師是國內第一代從事企業(yè)保密和商業(yè)情報的培訓師，一直與各行各業(yè)的一線實操人員有密切的合作，通過將近二十年的經(jīng)驗積累，總結了一套完整而又善于讓客戶在真實案例分析中掌握職業(yè)技能的培訓模塊。通過頭腦風暴式的講授方法，全面挖掘客戶企業(yè)存在的問題所在，幫助企業(yè)解決目前存在的問題和泄密的途徑。

【授課風格】

專業(yè)性強：商業(yè)信息情報學專業(yè)科班出身，長期與各行各業(yè)一線實操人員合作，有豐富的實操經(jīng)驗。憑借高超的專業(yè)技術、過硬的實操技巧、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，得到多家知名企業(yè)的返聘和認可。

實用落地：憑借二十余年豐富的工作經(jīng)驗、成功案例資源，成為管理實戰(zhàn)、實操、實用、實施專家；

引導啟發(fā)：案例逐一解析，復盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學現(xiàn)用。

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設計，落地實施。

風趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；談笑風生，印象深刻。

【主講課程】

《企業(yè)競爭情報信息搜集與分析》

《如何構建企業(yè)的保密體系》

《企業(yè)涉密人員保密素養(yǎng)提升培訓》

《企業(yè)中高層保密素養(yǎng)提升》

《企業(yè)人員整體保密意識提高》

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓咨詢內容

1華電宜賓發(fā)電公司1. 企業(yè)信息安全與防范

2. 企業(yè)涉密人員保密素養(yǎng)提升

3. 企業(yè)中高層保密素養(yǎng)提升企業(yè)對課程非常認可，兩次返聘足以證明給企業(yè)帶來的價值。

2國家電網(wǎng)集團旗下：晉城供電公司、寧夏供電公司、衡陽供電公司等多家分公司進行“保密素養(yǎng)提高”培訓落地所有培訓項目順利交付，客戶滿意度非常高，大大提高了員工的保密意識，其中寧夏供電公司相隔一周返聘一次。

3濰柴動力企業(yè)競爭情報信息搜集與分析一線實操員工系統(tǒng)學習了企業(yè)情報信息各種渠道的搜集技巧和分析模型，集團并派多人分批次的參加后期的公開課程，進一步提高員工的實操技能。

4三一重工信息搜集分析與信息保密三一重工集團各部門大約120余人同時受訓，現(xiàn)場熱情高漲，滿意度極高，拓展了員工的思路，解決了實際純在的問題，得到了客戶的高度認可。

5冀中水泥構建企業(yè)的競爭情報與保密體系幫助集團市場部成立情報部，建立完善的企業(yè)情報與保密系統(tǒng)。

【服務客戶】

中國華電（返聘3期）、國家電網(wǎng)（返聘4期）、南方電網(wǎng)、三一重工（返聘2期）、中聯(lián)重科、濰柴動力（返聘2期）、山推股份、北京醫(yī)藥、華為、南方航空（返聘2期）、五礦（返聘4期）、冀中水泥（返聘3期）、聯(lián)眾（返聘2期）、青島堿業(yè)（返聘2期）、海爾、海信、中糧集團、華潤集團、加多寶、聯(lián)想集團、云天化、駱駝電池（返聘2期）、學天教育（返聘3期）、支付寶、人壽保險（返聘3期）、上汽集團（返聘2期）、一汽集團、百度、騰訊、邯鄲鋼鐵、中鐵建設集團、春風集團等提供咨詢服務。

【學員評價】

王健老師的培訓性價比極高，而且方法有效、簡單實用、易于實施操作。通過真實的安利分析，大大提高了員工的保密意識。

-----學天教育集團總經(jīng)理 周永誠

王健老師在培訓之后往往對客戶提供長時間的持續(xù)技術支持，耐心地對一線實操者提出的任何誤區(qū)與疑問都隨時給予正確指導。

-----時任山東濰柴動力股份有限公司市場部總監(jiān) 良謙

王健老師的“保密素養(yǎng)”培訓課程的確給集團公司帶來了很大幫助，我們從以前的保密意識單薄，保密措施不規(guī)范逐漸向提高全體員工保密意識素養(yǎng)，完善保密措施方向轉變。

-----時任唐山冀中水泥市場總監(jiān) 鄭偉

王健老師總會給我們帶來很多驚喜，尤其在解決保密措施與泄密渠道方面。他不講理論，不談學術，只講痛點，只談問題。

-----中國華電宜賓發(fā)電公司保密科主任 王玲

王健老師的中高層保密素養(yǎng)提升培訓針對性極強，不生搬硬套，可以根據(jù)不同企業(yè)或個體的需要進行量體裁衣設計。員工反饋良好，保密意識明顯提升。

-----時任國家電網(wǎng)衡陽供電公司辦公室主任 周禧娟

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